齐鲁证券有限公司关于



重庆再升科技股份有限公司



利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产 5000 吨高效节能真空绝



热板芯材产业化项目”募集资金的核查意见



齐鲁证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“齐鲁证券”）作为重庆再

升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”、“公司”）首次公开发行股票

并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公

司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就再升科技利用其他募投项

目闲置募集资金补充“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集

资金进行了审慎核查，核查具体情况如下：





一、募集资金基本情况





公司经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可[2015]21号）核准，并经上海证券交易所（自

律监管决定书[2015]14号）同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700万

股，发行价格为每股7.90元，募集资金总额为人民币13,430万元，募集资金净额

为人民币10,410.55万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2015]【1108】号《验资报告》。





根据《重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募

集资金将全部用于公司主营业务相关的项目。募集资金投资项目如下：



序产能投资总额 拟使用募集资金投资

项目名称

号（吨/年） (万元) 额（万元）

1新型高效空气滤料扩建项目2,2009,203.196,400.00

年产 5000 吨高效节能真空

25,0005,671.003,200.00

绝热板芯材产业化项目

3洁净与环保技术研发测试中 - 2,835.90827.00

序产能 投资总额 拟使用募集资金投资

项目名称

号（吨/年）(万元) 额（万元）

心建设项目

合计 - 17,710.09 10,427.00





二、募集资金使用情况





截止2015年8月31日，公司募集资金使用情况如下表。



拟使用募集 截止 8 月 31 日已使

产能投资总额

序项目名称资金投资额 用募集资金投资额

（吨/年） （万元）

号（万元）（万元）

新型高效空气滤料扩建项

1 2,200 9,203.19 6,400.00425.84

目

2624.45

年产 5000 吨高效节能真空

2 5,000 5,671.00 3,200.00 (含 1060 万元信用

绝热板芯材产业化项目

证保证金)

369.54

洁净与环保技术研发测试

3— 2,835.90827.00 （含 120 万元信用

中心建设项目

证保证金）

合计 — 17,710.0910,427.00 —





三、利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产5000吨高效节能真空绝热板

芯材产业化项目”募集资金的情况





公司“年产 5000 吨高效节能芯材产业化项目”实施进度较快，拟使用募集

资金金额不足，而“新型高效空气滤料扩建项目”由于实施进度原因，拟使用募

集资金闲置较多，为顺利推进“年产 5000 吨高效节能芯材产业化项目”实施，

提高企业募集资金使用效益，避免募集资金闲置增加企业财务成本及影响整体募

集资金项目建设进程。公司拟从“新型高效空气滤料扩建项目”募集资金提取

1500 万元用于“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”的建设。而

“新型高效空气滤料扩建项目”在今后的实施过程中的资金缺口部分将由公司自

有资金进行补充。 。





四、董事会审议情况及独立董事意见