证券代码:600269 股票简称:赣粤高速编号:临 2015-039

债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02





江西赣粤高速公路股份有限公司

关于与控股股东签署《股权转让协议书》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：



●本次签署的《股权转让协议书》为本公司向控股股东江西省高



速公路投资集团有限责任公司（以下简称“省高速集团”）转让本公



司持有的江西赣粤高速公路工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）



65.3204%股权及江西省嘉和工程咨询监理有限公司（以下简称“嘉和



公司”）56%股权，并同步受让省高速集团持有的国盛证券有限责任公



司（以下简称“国盛证券”）8.0757%股权的协议,尚需经江西省国资



委批复同意协议转让后正式生效。



●公司控股股东省高速集团持有本公司 51.98%的股份，根据上



海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次交易将构成关联交



易。



●本次交易已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，关联

董事在审议本次交易相关议案时进行了回避表决。



●本次交易总金额预计为人民币 51,175.7109 万元，占公司最近



一期经审计净资产的 4.14%，无须提交股东大会审议，且不构成《上



市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。







一、本次交易概述



（一）本次协议签署情况



2015 年 8 月 31 日，为了更好地履行公司第五届董事会第十三次



会议决议，本公司与省高速集团签署了新《股权转让协议书》（以下



简称“本协议”）。双方于 2015 年 7 月 27 日签署了国盛证券《股权转



让协议书》（详见公司于 2015 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《上海



证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布的《关于与控股



股东签署国盛证券有限责任公司<股权转让协议书>的公告》，公告编



号：临 2015-035），其协议条款与本协议有冲突的，以本协议为准。



根据省高速集团董事会二届一次会议和本公司董事会五届十三



次会议决议，本公司拟按照市场评估价格以协议转让的方式向省高速



集团转让本公司持有的工程公司 65.3204%股权及嘉和公司 56%股权，



并同步按照市场评估价格以协议转让的方式受让省高速集团持有的



国盛证券 8.0757%股权。



本次股权转让完成后，本公司将持有国盛证券 20.0114%股权，



省高速集团不再直接持有国盛证券股权；本公司将不再持有工程公司



及嘉和公司股权。

经交易双方同意，评估基准日为 2014 年 12 月 31 日。其中，国



盛证券 8.0757%股权的评估值为 51,175.7109 万元；工程公司 65.3204%



股权的评估值为 19,716.0417 万元，嘉和公司 56%股权的评估值为



2,236.0856 万元。如经江西省国资委评估备案的评估价值有变化，



则按备案数据进行调整。



针对本次股权转让中转让资产的差额 29,223.5836 万元，由本公



司于本协议生效后 15 日内以现金方式向省高速集团补足。



本次股权转让评估基准日起至股权转让过户法律程序完成之前



交易标的资产运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动，



均由股权转让前的持有方享受或承担。



（二）省高速集团持有本公司 51.98%的股份，为本公司控股股



东，与本公司构成关联方。根据上海证券交易所《股票上市规则》的



相关规定,本次交易将构成关联交易。



（三）本次交易总金额为人民币 51,175.7109 万元，占公司最近



一期经审计净资产的 4.14%，无须提交股东大会审议，且不构成《上



市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、关联方介绍



（一）公司类型：国有独资



（二）注册资本：人民币 9,505,051,205.98 元



（三）法定代表人：王江军



（四）注册地址：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号



（五）经营范围：高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、

承包，公路、桥梁收费及养护管理，房地产开发，对公路及桥梁的投



资，汽车客货运输。



（ 六 ） 财 务 情 况 ： 2014 年 度 （ 经 审 计 ） 总 资 产 为 人 民 币



21,829,235.96 万元，净资产为人民币 9,213,397.64 万元，实现营



业收入人民币 1,114,948.38 万元，实现净利润人民币 256,039.90 万



元。



（七）关联关系



省高速集团是本公司的控股股东，持有本公司 51.98%的股份，



与本公司构成关联方。



三、交易标的基本情况



（一）国盛证券



1、公司名称：国盛证券有限责任公司



2、注册资本：人民币 2,034,577,468.61 元



3、法定代表人：曾小普



4、注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号



5、业务资格：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投



资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；



融资融券。



6、财务情况：2014 年度（经审计）总资产为人民币 940,271.35



万 元 , 净 资 产 人 民 币 为 299,078.01 万 元 , 实 现 营 业 收 入 人 民 币



85,468.40 万元,实现净利润人民币 28,384.04 万元。



7、现有股东出资情况：

 单位：人民币元



序号 股东名称出资额 出资比例



1 中江国际信托股份有限公司 1,180,174,014.6558.0059%



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