浙江巨化股份有限公司

Zhejiang Juhua Co., Ltd.









非公开发行股票预案









二〇一五年八月

目录





声 明 ...................................................................... 1

特别提示 .................................................................... 2

释 义 ...................................................................... 4

第一节 本次非公开发行股票方案概要 ........................................... 6

一、本次非公开发行的背景和目的....................................................................................... 6

二、发行对象及其与公司的关系........................................................................................... 8

三、本次非公开发行股票方案要点 ....................................................................................... 8

四、本次非公开发行是否构成关联交易 ............................................................................. 11

五、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化 ............................................................. 12

六、本次发行前滚存的未分配利润安排 ............................................................................. 12

七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 12

第二节 巨化集团基本情况及附条件生效股份认购合同摘要......................... 13

一、巨化集团基本情况......................................................................................................... 13

二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要 ..................................................................... 15

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .............................. 18

一、本次募集资金使用计划................................................................................................. 18

二、投资项目基本情况和项目发展前景 ............................................................................. 18

三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ............................................. 30

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 ............................ 32

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况，股东结构、高管人员

结构和业务结构的变化情况................................................................................................. 32

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................................. 33

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及

同业竞争等的变化情况......................................................................................................... 33

四、本次发行完成后公司的资金、资产占用和关联担保的情形 ..................................... 34

五、本次发行对公司负债情况的影响 ................................................................................. 34

六、本次发行相关的风险说明............................................................................................. 34

第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况 .................................... 37

一、公司现行利润分配政策的相关规定 ............................................................................. 37

二、公司 2015 年-2017 年股东回报规划 ............................................................................ 40

三、公司最近三年利润分配情况......................................................................................... 43

声 明





1、浙江巨化股份有限公司及董事会全体成员确认本公告内容不存在虚假记