华英证券有限责任公司

关于安徽鑫科新材料股份有限公司将 2013 年非公开发行股

票节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见







华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为安徽

鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”、“发行人”或“公司”）2013

年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理

办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引

第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对鑫科材料

2013 年非公开发行股票募集资金的节余募集资金永久性补充流动资金进行了核

查，并发表如下核查意见：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2013]280 号），核准发行人非开发行不超过 17,600

万股 A 股股票。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 908,160,000.00 元，

扣 除 发 行 费 用 人 民 币 25,040,000.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

883,120,000.00 元，上述募集资金于 2013 年 9 月 17 日全部到位，并经华普天健

会计师事务所（北京）有限公司会验字[2013]2424 号《验资报告》验证。



二、募投项目及其资金使用情况



（一）前次募集资金投入本次募集资金项目资金使用情况



经公司第五届董事会第十四次和 2012 年第二次临时股东大会审议通过，同

意公司将 2008 年非公开发行募集资金项目年产 15,000 吨引线框架铜带项目的募

集资金 26,398 万元变更用于年产 40 kt 高精度电子铜带项目。同时，将前次非公

开发行的剩余超募资金、募集资金利息 4,951.24 万元，合计 31,349.24 万元全部

投入年产 40 kt 高精度电子铜带项目。截止 2013 年 12 月 31 日，上述募投资金

32,656.34 万元（含变更日后产生的利息）已全部投入年产 40 kt 高精度电子铜带

项目。



（二）本次募投项目及资金使用情况



公司 2013 年度非公开发行募集资金净额 88,312.00 万元，全部用于年产 40 kt

高精度电子铜带项目。



截至 2015 年 6 月 30 日，该年产 40 kt 高精度电子铜带项目已建设完毕，项

目投入情况如下：



单位：万元

项目 承诺投资金额资金来源 实际投入金额

2008 年募集资金 32,656.34

年产 40kt 高精度电子铜带项目119,661.24

2013 年募集资金 58,960.12

合计 119,661.24 - 91,616.46



2013 年非公开发行募集资金使用情况见下表：



单位：万元

项目金额

募集资金净额 88,312.00

减：年产 40kt 高精度电子铜带项目实际投入 58,960.12

加：银行存款利息1,450.16

理财收益 526.85

减：募集资金专用账户手续费支出 0.61

尚未使用募集资金合计 31,328.28



截至 2015 年 6 月 30 日，该项目尚有约 4,141.50 万元工程和设备尾款未支付。

若扣除未支付工程和设备尾款，则募集资金节余约为人民币 27,186.78 万元，占

本次募集资金净额人民币 88,312.00 万元的 30.78%，根据公司募集资金管理制度

的规定，本次使用 2013 年非公开发行股票的节余募集资金永久性补充流动资金，

尚需提交股东大会审议。



三、募集资金结余的主要原因



募集资金产生节余的主要原因为公司在项目建设过程中，从项目的实际情况

出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，有效地控制了成本，合

理地降低了项目实施费用。

 四、节余募集资金使用计划



为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升经营效益，根据中国证

监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市

公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资

金管理制度》的相关规定，公司拟将 2013 年非公开发行股票的节余募集资金永

久补充流动资金（以资金转出当日余额为准），待尚未使用募集资金转出专户后

注销相关募集资金专用账户。



五、履行的程序

关于使用 2013 年非公开发行股票募集资金的节余募集资金永久性补充流动

资金的议案已经公司第六届董事会第十三次会议及公司第六届监事会第十二次

会