股票简称：北巴传媒 股票代码：600386









北京巴士传媒股份有限公司

2015 年公司债券上市公告书





证券简称：15 北巴债



上市代码：122398



发行总额：人民币 7.0 亿元



上市时间：2015 年 8 月 20 日



上市地点：上海证券交易所



上市推荐人：中信建投证券股份有限公司









主承销商（受托管理人）







（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）







二〇一五年八月十九日

 绪言



重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表

明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司

经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。



根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券

仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。



本次债券评级为AA+，发行规模为人民币7.00亿元；截至2015年3月末，发

行人的净资产为18.73亿元（合并报表中所有者权益合计），本次债券发行后累

计公司债券余额占净资产的比例不超过40%；本次债券上市前，发行人最近三

个会计年度实现的年均可分配利润为1.75亿元（2012-2014年合并报表中归属于

母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.50倍。









1

 目 录

第一节 释义 ............................................................................................ 5



第二节 发行人简介 ................................................................................ 7

一、发行人基本信息............................................................................................. 7

二、发行人基本情况............................................................................................. 7

三、发行人主要经营情况................................................................................... 10

四、与发行人相关的风险................................................................................... 17



第三节 债券发行、上市概况 ................................................................20

一、债券名称....................................................................................................... 20

二、债券发行总额............................................................................................... 20

三、债券发行批准机关及文号........................................................................... 20

四、债券的发行方式发行对象........................................................................... 20

五、债券利率及其确定方式............................................................................... 20

六、票面金额及发行价格................................................................................... 20

七、债券期限....................................................................................................... 20

八、债券计息期限及还本付息方式................................................................... 21

九、本次债券发行的联席主承销商及承销团成员........................................... 21

十、本次债券发行的信用等级........................................................................... 21

十一、担保人及担保方式................................................................................... 21



第四节 债券上市与托管基本情况 ........................................................22

一、本次债券上市基本情况........