中信建投证券股份有限公司



关于上海外高桥保税区开发股份有限公司



变更部分募集资金投资项目的核查意见



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股

票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为上海外高桥保税区开

发股份有限公司（以下简称“外高桥”、“公司”）非公开发行 A 股股票的持续督

导保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对外高桥本

次变更部分募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：



一、非公开发行股票募集资金概述



根据中国证监会证监许可[2014]292 号文核准，公司于 2014 年 3 月 19 日获

准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票（A 股）124,568,181 股，每股面

值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.00 元，募集资金总额为人民币

2,740,499,982.00 元，扣除保荐及承销费用 40,500,000.00 元后，已由主承销商中

信建投证券股份有限公司于 2013 年 4 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另扣

除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,032,568.18 元

后，实际募集资金净额为人民币 2,696,967,413.82 元。上述募集资金到位情况已

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2014]8575

号验资报告。



根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，所募资

金将投向以下项目：



项目建设 拟投入

实施

项目总称类型 具体项目名称 投资额 募集资金

主体

（万元） （万元）

中国（上 跨国公 外高桥物流园区二期 5-3 地块仓库33,832.00 17,350.15 外联发

海）自由贸

司地区 新发展卡尔蔡司项目（98#） 5,436.105,348.95 新发展

易试验区

一期建设 总部平 新发展 101#仓库项目 9,800.009,800.00 新发展

项目建设 拟投入

实施

项目总称 类型具体项目名称 投资额 募集资金

主体

（万元） （万元）

项目台新发展 102#仓库项目 1,300.001,300.00 新发展

外高桥物流园区二期 5-5 地块仓库及辅助

亚太分 用房项目 15,476.00 15,401.00 外联发



拨中心

新发展 73#仓库项目4,160.004,160.00 新发展

平台

新发展斯凯孚仓库项目9,968.602,370.63 新发展



F18 地块小区厂房建设项目（82#）15,776.00 15,776.00 三联发

外高桥物流园区二期 3-2 地块仓库通用仓

10,570.00 10,570.00 三联发

库项目

外高桥物流园区二期 4-2 地块 2#仓库 27,000.00 25,019.00 外联发



外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库16,364.00 16,364.00 外联发

专业物

流平台 外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#仓库 11,317.001,854.00 外联发



新发展 201#仓库项目625.00 611.32 新发展



新发展国药项目一期仓库4,230.001,059.57 新发展



新发展永裕仓库二期项目（83#） 3,514.751,133.88 新发展