招商证券股份有限公司

关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金

之核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为黑龙江珍

宝岛药业股份有限公司（以下简称“珍宝岛”或“公司”）首次公开发行股票并上市

的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易

所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，

就本次珍宝岛以募集资金拟置换已投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了

核查，具体情况如下：



一、首次公开发行股票募集资金的基本情况



珍宝岛经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]547 号文核准，向社会公

开发行人民币普通股（A 股）6,458 万股，不涉及老股转让。发行募集资金总额

为 1,524,088,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,427,392,300.00 元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 4 月 17 日对发行人首次公开发

行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]第 21020003 号验

资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方/四方监

管协议》。



二、珍宝岛使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金情况



根据《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明

书》，公司将运用本次募集资金投资于下列项目：

单位：元

序号项目名称 募集资金投资金额

1年产 8000 万支注射用血塞通生产线建设项目 329,205,800.00

2注射用骨肽高技术产业化项目89,211,700.00

3中药提取二期工程建设项目 235,712,100.00

序号 项目名称 募集资金投资金额

4 年产 1.93 亿支水针车间 GMP 改建项目 161,722,000.00

5 技术研发中心建设项目 52,378,100.00

6 复方芩兰口服液产业化项目104,430,800.00

7 现代化仓储及物流基地建设项目 74,856,700.00

8 偿还银行贷款及补充流动资金项目380,000,000.00

合计 1,427,517,200.00



注：募集资金量较募集资金项目需求若有不足，则不足部分由公司自筹解决。若上述投

资项目在本次发行募集资金到位前即需进行先期投入，则公司将以自筹资金进行前期垫付，

待本次募集资金到位后再以募集资金替换前期自筹资金的投入。



在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了

先期投入，截至 2015 年 4 月 30 日，公司预先投入募集资金金额以及拟置换的

具体情况如下：



单位：元

募集资金 以自筹资金 本次置换

序号 项目名称

承诺投资总额 预先投入金额 募集资金金额

年产 8000 万支注射用血塞通

1329,205,800.00332,295,119.95329,205,800.00

生产线建设项目

3中药提取二期工程建设项目235,712,100.00 48,381,443.41 48,381,443.41

年产 1.93 亿支水针车间 GMP

4161,722,000.00224,470,153.37161,722,000.00

改建项目

5技术研发中心建设项目 52,378,100.00 31,234,372.62 31,234,372.62

合计 779,018,000.00636,381,089.35570,543,616.03



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2015]21020009 号《鉴

证报告》，对上述使用募集资金置换已投入自筹资金事项进行了鉴证。根据《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等文件相关规定，经珍宝岛第二届董事会第十

次会议审议通过，公司拟以募集资金共计 570,543,616.03 元置换先期投入的资金。