证券代码：600584证券简称：长电科技 编号：临 2015-065





江苏长电科技股份有限公司

为控股子公司 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.

提供担保的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：

1、被担保人名称：JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.

2、本次担保金额：12,000 万美元并购贷款

3、反担保情况：无

4、对外担保逾期的累计数量：无





一、担保情况概述

（一）基本情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）新加坡控股子公司

JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“JCET-SC”）于 2014 年 12 月 30

日发出附生效条件的要约，将以自愿有条件全面要约收购的方式，收购新加坡证

券交易所上市的 STATS ChipPAC Ltd.（以下简称“星科金朋”）的全部股份。

本次要约收购的对价将以现金支付。

根据本次交易的融资安排，由公司新加坡子公司 JCET-SC 向中国银行股份

有限公司申请不超过 12,000 万美元并购贷款，同时，本公司将通过内保外贷形

式为 JCET-SC 上述并购贷款提供融资担保，具体担保措施如下：



1、长电科技以不低于 8 亿元价值的机器设备抵押担保；



2、长电科技以名下约 188116 平方米国有土地使用权抵押担保；



3、江阴长电先进封装有限公司、江阴新顺微电子有限公司、长电科技（滁

州）有限公司、长电科技（宿迁）有限公司作为担保人；

4、长电科技对子公司江阴长电先进封装有限公司、江阴新顺微电子有限公

司、长电科技（滁州）有限公司、长电科技（宿迁）有限公司、江阴新晟电子有

限公司、江阴新基电子设备有限公司、深圳长电科技有限公司股权质押担保。(若

后续持股比例增加应及时追加)

5、长电科技承诺：并购交易完成后，追加长电科技至星科金朋控制链上涉

及的中间层控股公司股权质押担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司五届二十三次临时董事会、2015 年第一次临时股东大会

审议通过。

二、被担保人基本情况

JCET-SC 是本公司因收购星科金朋而在新加坡设立的一家特殊目的公司，作

为融资平台进行并购贷款融资，并作为本次收购的实施主体，即要约人。收购完

成后 JCET-SC 将持有星科金朋最多 100%的股权，本公司从而间接控股星科金朋。

股权结构图如下：



长电科技 芯电半导体 产业基金



50.98% 19.61% 29.41%







长电新科



98.08%

1.92%

长电新朋



100% 境内



境外

JCET-SC



控股

STATSChipPAC

Ltd.





三、担保的主要内容

截至本公告日，公司已就上述担保措施的 1-4 条与中国银行股份有限公司签

订抵/质押协议等，并办理完相关登记手续。

四、董事会意见



本次对 JCET-SC 12,000 万美元的担保是按照公司收购星科金朋的融资安排

进行的，符合公司经营规划及战略目标，财务风险处于可控范围。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至公告披露日，不包括本次担保金额，本公司为控股子公司提供担保累计

余额为 57,820 万元人民币，9,415 万美元，无对外担保。

本公司无逾期担保。





特此公告！







江苏长电科技股份有限公司

二〇一五年七月二十九日