中德证券有限责任公司



关于上海新通联包装股份有限公司使用募集资金置换预先投

入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见





中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为上海新

通联包装股份有限公司（以下简称“新通联”或“公司”）首次公开发行股票并上

市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市

规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相

关规定，中德证券对新通联拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了核

查，核查情况如下：



一、新通联首次公开发行股票募集资金的基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717 号核准，公司获准向社会公开

发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为

14.31 元，募集资金总额为 286,200,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金

净额 253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发

行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 5 月 11 日出具了天健验

（2015）2-21 号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集

资金专户。



二、新通联使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况



根据新通联首次公开发行募集资金安排，公司募集资金用于以下用途：



总投资拟使用募集资金

序号项目名称

（万元）（万元）

整体包装解决方案优化配套建设项目

19,593.10 9,593.10

（一期）

1

 2 绿色重型包装材料建设项目5,910.005,910.00



3 偿还银行贷款3,800.003,800.00



4 补充流动资金6,000.006,000.00



合 计25,303.1025,303.10



在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对募集资金投资项目先行投入，待

募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2015 年 6 月 30 日，

公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计 45,329,688.41 元，具体

情况如下：





（单位：元）



序号项目名称 自筹资金投入金额募集资金拟置换金额

整体包装解决方案

1优化配套建设项目45,329,688.4145,329,688.41

（一期）

合计—— 45,329,688.4145,329,688.41



上述自筹资金预先投入情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项

审核，并出具了天健审[2015]2-287 号《关于上海新通联包装股份有限公司以自筹

资金预先投入募投项目的鉴证报告》。



三、履行的决策程序



公司于 2015 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第五次会议，会议决议同意使

用募集资金置换预先投入的自筹资金 42,223,702.41 元。公司独立董事、监事会均

明确发表了同意意见，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。



四、保荐机构的核查意见



经核查，保荐机构认为：新通联本次使用募集资金 45,329,688.41 元置换公司

预先投入募投项目的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东



2

利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时

间不超过六个月。

该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计

师事务所已出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和上海

证券交易所的有关规定。

因此，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。









3

 （本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于上海新通联包装股份有限公司

使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项的核查意见》之签署页）









保荐代表人：_________________



田文涛









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毛传武









中德证券有限责任公司



年 月 日









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