证券代码：600978证券简称：宜华木业 公告编码：临 2015-054









广东省宜华木业股份有限公司









（注册地址：广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区）





公开发行 2015 年公司债券（第一期）

发行公告









主承销商、债券受托管理人









广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

签署日期： 2015 年 7 月 14 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





重要提示



1、广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”

或“宜华木业”）公开发行不超过人民币 18 亿元公司债券（以下简称“本期债券”）

已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1208 号文核准。

2、本期债券发行规模为 12 亿元，每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/

张。

3、本公司主体信用等级为 AA，本期债券评级为 AA；本期债券上市前，本

公司最近一期末净资产为 65.05 亿元（2015 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中

股东权益合计）；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.14 亿元（2012

年、2013 年和 2014 年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的算术平

均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本公司在本次发行前的财务指

标仍符合相关规定。

4、本期债券由宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”、“担保

方”）提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

5、本期债券为 5 年期固定利率品种，票面利率预设区间为 6.88%-7.50%。

本期债券的最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由本公司与簿记管理人按照

国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存

续期内固定不变。

6、发行人和主承销商将于 2015 年 7 月 15 日（T-1 日）13:00-15:00 之间向

网下投资者进行利率询价，并根据结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和

主承销商将于 2015 年 7 月 16 日（T 日）在《中国证券报》和上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券各品种的最终票面利率，敬请投资

者关注。

7、本期债券采取网下面向机构投资者配售的方式发行。网下申购由本公司

与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售，具体配售方法参见本发行公告第

四部分网下发行第六节。





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8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《网下

利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金

单位为 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整

数倍，主承销商另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会

的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、本公司将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上市时间另行公告。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广东省宜华木业

股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已

刊登在 2015 年 7 月 14 日的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资

者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

15、有关本次发行的其他事宜，本公司和主承销商将视需要在《中国证券报》

和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。









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 释 义



除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：



发行人、公司、宜华木业 指 广东省宜华木业股份有限公司



广东省宜华木业股份有限公司 2015 年公司债券（第一

本期债券 指

期）



本次发行 指 本期债券的发行



主承销商、簿记管理人、债

指 广发证券股份有限公司

券受托管理人、广发证券



资信评级机构、中诚信 指 中诚信证券评估有限公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



上交所 指 上海证券交易所



证券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司



2015 年 7 月 15 日，为本次发行接受机构投资者网下询

网下询价日（T-1 日） 指

价的日期



2015 年 7 月 16 日，为本次发行接受投资者网下认购的

发行首日、网下认购起始日 指

起始日期



承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称





元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元



在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法

合格投资者 指