中国国际金融股份有限公司



关于远东智慧能源股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金



之



独立财务顾问报告









北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

2015 年 7 月

目 录





特别提示 ................................................................................................................................5

一、本次交易方案 ............................................................................................................5

二、标的资产的估值 ........................................................................................................5

三、本次发行股份购买资产的价格和数量 ....................................................................5

四、募集配套资金的发行价格及发行数量 ....................................................................6

五、股份锁定期 ................................................................................................................7

六、业绩承诺及补偿 ........................................................................................................7

七、本次交易已履行的和尚需履行的审批程序及报批程序 ......................................10

八、本次交易不构成借壳上市 ...................................................................................... 11

九、主要风险因素 .......................................................................................................... 11

十、独立财务顾问的保荐机构资格 ..............................................................................15

释义 ..................................................................................................................................16



序言 ..................................................................................................................................21



独立财务顾问的承诺与声明 ..............................................................................................22



第一章 交易概述 ..............................................................................................................24

一、本次交易的背景 ......................................................................................................24

二、本次交易的目的 ......................................................................................................24

三、本次交易方案的决议过程和批准情况 ..................................................................24

四、交易对方、交易标的及交易价格与溢价情况 ......................................................25

五、本次交易不构成关联交易 ......................................................................................25

六、本次交易不构成重大资产重组 ..............................................................................25

七、本次交易不会导致公司实际控制权变化 ..............................................................25

八、本次交易不构成借壳上市 ......................................................................................25

第二章 上市公司基本情况 ...................................................................................