证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-035









深圳市金证科技股份有限公司



非公开发行股票发行结果暨股份变动公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：



发行股票种类：人民币普通股（A 股）



发行数量：11,200,000 股



发行价格：人民币 22.34 元/股



发行对象、配售股数及限售期：

序 占公司发行

发行对象配售股数（股）配售金额（元） 限售期（月）

号 后总股本

1 赵剑2,800,00062,552,000.00 1.01% 36

2 杜宣2,800,00062,552,000.001.01%36

3李结义 2,800,00062,552,000.001.01%36

4徐岷波 2,800,00062,552,000.001.01%36

合计 11,200,000 250,208,000.00 4.05% -



预计上市时间：2015 年 6 月 24 日，本公司获得了中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司出具的截至 2015 年 6 月 23 日收盘后，本次发行特定投资

者以现金认购股票的证券变更登记证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件

流通股，限售期为 36 个月，预计上市可交易时间为 2018 年 6 月 23 日。如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。



资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。









一、本次发行概况



（一）本次发行履行的相关程序

2014 年 4 月 17 日，发行人第五届董事会第四次会议逐项审议并通过了本

次非公开发行有关议案。



2014 年 5 月 8 日，发行人召开了 2014 年第三次临时股东大会，审议通过

了本次非公开发行有关议案。



2015 年 5 月 8 日，发行人召开 2015 年第三次临时股东大会，以现场会议

和网络投票相结合的方式，审议通过了延长本次非公开发行方案有效期以及延长

董事会授权有效期的相关议案。



2015 年 6 月 4 日，本次发行已经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳

市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2015）999 号）

核准，该批复核准发行人非公开发行不超过 11,200,000 股新股。



（二）本次发行情况



1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）



2、发行数量：11,200,000 股



3、发行价格：22.34 元/股



4、募集资金总额：人民币 250,208,000.00 元



5、发行费用：人民币 8,358,000.00 元



6、募集资金净额：人民币 241,850,000.00 元



7、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



（三）募集资金验资和股份登记情况



2015 年 6 月 18 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2015]

000492 号《验资报告》，截至 2015 年 6 月 18 日止，本公司共计募集货币资金

人民币 250,208,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,358,000.00 元，本公司实际

募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 241,850,000.00 元 ， 其 中 ， 计 入 股 本 人 民 币

11,200,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 230,650,000.00 元。



本公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳市金证科技股份有

限公司募集资金使用管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专

款专用。



2015 年 6 月 24 日，本公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司出具的截至 2015 年 6 月 23 日收盘后，本次发行特定投资者现金认股的证

券变更登记证明。



（四）资产过户情况



本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。



（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性

的结论意见



1、保荐机构关于本次发行定价过程和认购对象合规性的结论意见



本次非公开发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：



“本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资

金数量符合发行人 2014 年第三次临时股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与

承销管理办法》等法律、法规的相关规定；发行对象的选择公平、公正，符合公

司及其全体股东的利益。发行人本次非公开发行认购对象的资格符合发行人

2014 年第三次临时股东大会通过的关于本次发行中发行对象的条件，符合《公

司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实

施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的相关规定。本次发行对象

赵剑先生、杜宣先生、李结义先生及徐岷波先生等 4 名特定投资者不属于私募投

资基金，无需进行私募基金备案。本次发行对象参与金证股份本次发行的认购资

金为自有资金，不存在分级收益等结构化安排。”



2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见



本次非公开发行的发行人律师广东信达律师事务所认为：



“信达认为，发行人本次非公开发行已取得发行人股东大会的有效批准，

并经中国证监会核准；本次非公开发行的认购对象及发行过程符合法律、法规和

规范性文件的规定；本次非公开发行结果公