招股意向书与发行公告 招股意向书









安徽口子酒业股份有限公司

（安徽省淮北市三堤口）









首次公开发行股票招股意向书









保荐人（主承销商）







北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401









1-1-1

 招股意向书与发行公告招股意向书





安徽口子酒业股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书







发行股票类型：人民币普通股

发行股数：公司拟公开发行新股数量不超过 6,000 万股，全部为新股。

每股面值：人民币 1.00 元

每股发行价格：人民币【】元

预计发行日期：2015 年 6 月 18 日

拟上市的证券交易所：上海证券交易所

发行后总股本：不超过 60,000 万股

公司实际控制人徐进、刘安省，签署《一致行动协议》的张

国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、

赵杰、仲继华及董事束庆瑞承诺：“自公司股票上市之日起三十

六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接

持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，

在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上

市流通和转让”。

公司其他自然人股东承诺：“自公司股票上市之日起十二个

月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有

的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在

符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市

流通和转让”。

2015 年 4 月受让天地龙实业股份的股东徐进、刘安省、安徽

本次发行前股东所持股 黄海商贸、黄绍刚、淮北顺达商贸、朱成寅、范博、孙朋东、徐

份的流通限制及股东所 钦祥、周图亮、段炼、冯本濂、陶品廉、莫长兴、赖怀伟、刘月

持股份自愿锁定的承诺： 英、赵杰、左配利、仲继华、黄海风、孙光、张孝峰、聂基辉、

徐君、刘新春、张国强、张维军、朱永贵、梁长军、范胜利、束

庆瑞承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者

委托他人管理本次发行前本人/本公司直接或间接持有的 2015 年

4 月自江苏天地龙实业有限公司受让的公司股份，也不由公司回

购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章

程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让”。

公司法人股东 GSCP Bouquet Holdings SRL、陕西天驹实业、

安徽黄海商贸、淮北顺达商贸承诺：“自公司股票上市之日起十

二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间

接持有的口子酒业股份，也不由口子酒业回购该部分股份。承诺

期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上

述股份可以上市流通和转让”。

同时，作为本公司董事、监事和高级管理人员的股东徐进、



1-1-2

 招股意向书与发行公告招股意向书





刘安省、张国强、徐钦祥、范博、束庆瑞、孙朋东、吕家芳、朱

成寅、周图亮、黄绍刚、段炼承诺：“前述锁定期满后，若仍然

担任公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的

股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年

内，不转让本人所持有的公司股份”。

公司实际控制人徐进、刘安省，签署《一致行动协议》的张

国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、

赵杰、仲继华及董事束庆瑞承诺：“本人所持股票在锁定期满后

两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、

送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证

券交易所的有关规定进行调整）。在公司上市后 6 个月内如公司

股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、

转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易