中信建投证券股份有限公司



关于



新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司



收购



美罗药业股份有限公司



之



财务顾问报告









财务顾问









签署日期：二〇一五年六月

 目录



第一节 财务顾问承诺 ............................................................................7



第二节 收购人介绍 ................................................................................8

一、基本情况......................................................................................................... 8

二、股权结构与控制关系..................................................................................... 8

三、收购人最近三年的主营业务情况及财务指标........................................... 11

四、广汇集团主要投资的公司情况................................................................... 12

五、广汇集团实际控制人控制的其他企业....................................................... 15

六、最近五年所受处罚及诉讼、仲裁情况....................................................... 16

七、董事、监事及高级管理人员介绍............................................................... 16

八、广汇集团及其实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构 5%以上

发行在外的股份的情况....................................................................................... 17



第三节 财务顾问意见 ..........................................................................18

一、关于收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整........................... 18

二、关于本次收购的目的................................................................................... 18

三、关于收购人的主体资格、经济实力、诚信记录....................................... 18

四、关于财务顾问对收购人进行证券市场规范化运作的辅导情况............... 20

五、关于收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方

式........................................................................................................................... 21

六、关于收购人的收购资金来源及其合法性................................................... 21

七、关于本次收购是否涉及收购人以证券支付收购价款............................... 21

八、关于收购人是否已经履行了必要的授权和批准程序............................... 22

九、关于收购人是否已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排，及

该安排是否符合有关规定................................................................................... 22

十、关于本次收购对上市公司经营独立性和持续发展可能产生的影响....... 24

十一、在收购标的上是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补

偿安排................................................................................................................... 36

十二、关于收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人

与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种

协议或者默契....................................................................................................... 36

十三、关于上市公司原控股股东、实际控制人及关联方是否存在未清偿对上

市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或损害公司利益的其他

情形....................................................................................................................... 37

十四、关于收购人申请豁免要约收购............................................................... 37



第六节 备查文件 ..................................................................................39