股票简称：道博股份股票代码：600136 上市地点：上海证券交易所









武汉道博股份有限公司

重大资产出售暨关联交易报告书（草案）





交易对方名称 通讯地址





武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉市洪山区珞瑜路 45 号 8 楼









独立财务顾问







（公司住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 ）



签署日期：二〇一五年五月

武汉道博股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）









公司声明



一、本公司董事会及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。



二、本次资产出售的交易对方武汉当代科技产业集团股份有限公司已出具承

诺函，承诺并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。



三、政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本

公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。



四、本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由公司负责，因本次

重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。



五、投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本报告书内容以及与本报告

书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资

者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、

或其他专业顾问。









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武汉道博股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）









目录



释义 ............................................................... 6

重大事项提示 ....................................................... 8

一、本次交易方案概述 .............................................. 8

二、标的资产的估值及作价情况 ...................................... 8

三、本次交易构成关联交易 .......................................... 9

四、本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市 ...................... 9

六、本次重组对上市公司影响的介绍 .................................. 9

七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序 .................. 9

八、本次重组相关方所作出的重要承诺 ............................... 10

九、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ........................... 11

重大风险提示 ...................................................... 13

一、本次交易的审批风险 ........................................... 13

二、本次重组被暂停、中止或取消的风险 ............................. 13

三、上市公司股价波动风险 ......................................... 13

四、交易标的资产估值风险 ......................................... 13

第一节 本次交易概况 ............................................... 14

一、本次交易的背景及目的 ......................................... 14

二、本次交易的决策过程 ........................................... 15

三、本次交易的具体方案 ........................................... 15

四、本次重组对上市公司的影响 ..................................... 16

第二节 上市公司基本情况 ........................................... 17

一、基本信息 ..................................................... 17

二、公司设立及历次股本变动情况 ................................... 17

三、最近三年的控制权变动情况 ..................................... 18

四、公司近三年重大资产重组情况 ................................... 18

五、公司主营业务发展状况和主要财务指标 ........................... 18

六、公司的控股股东及实际控制人 ................................... 19

七、上市公司最近三年内未受处罚的情况说明 ......................... 20

第三节 交易对方基本情况 ........................................... 21

一、基本信息 ..................................................... 21

二、历史沿革 ..................................................... 21

三、股权及控制关系 ........................................