证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源公告编号：临 2015-029









鹏欣环球资源股份有限公司



关于非公开发行股票相关风险的补充公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当

在公告中作特别提示。





鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）本次非公开

发行股票的相关议案已经公司第五届董事会第五次、第九次会议和 2014 年第一

次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 1 月 12 日收到中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150015

号)，目前正处于中国证监会审核阶段。为保障中小投资者知情权，维护中小投

资者利益，并根据中国证监会要求，公司现对非公开发行股票预案中关于本次非

公开发行股票相关的风险补充披露如下：



（一）募集资金拟投资项目相关的风险

发行人拟以本次非公开发行募集资金收购 Golden Haven 100%股权，并实施

南非奥尼金矿的生产建设项目。由于本次募集资金拟投资项目的生产经营地位于

境外，本次非公开发行完成后发行人将面临以下风险：



1、海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险

发行人本次拟收购的 Golden Haven 公司之下属主要资产为位于南非境内的

奥尼金矿相关资产，其经营和资产受到所在国法律法规的管辖，国外与国内经营

环境存在巨大差异，境外相关政策、法规也随时存在调整的可能，从而可能对境

外公司的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。



近期部分非洲国家政治形势动荡不断，影响了非洲整体投资环境。2015 年 4

月，南非亦发生大规模排外骚乱，造成了当地社会的一定经济损失。虽然南非骚

乱事件主要针对非洲其他国家的非法移民，该事件亦为当地政府迅速平息，且近

年来南非国内总体局势基本保持稳定，但是南非的海外投资受非洲政治局势影响

以及其国内社会形势不稳定的风险仍然存在。



尽管我国已经与南非建立了战略伙伴关系，互相促进并保护双方之间的投资

贸易，并拥有良好的合作惯例，但是不排除未来南非政治、经济、法律及治安等

状况出现恶化风险，如若发生该等状况，则将对发行人未来在南非的黄金开采、

冶炼及销售业务产生重大不利影响。



发行人已通过刚果（金）铜矿项目积累了一定的海外矿产资源项目开发运作

经验，南非位于非洲大陆最南端，为非洲第二大经济体，经济政治环境整体水平

相对较好，但南非之法律法规、监管环境与刚果（金）仍存在一定差异。发行人

如不能妥善应对上述国别差异，将给发行人南非黄金开采业务带来不利影响。



2、收益实现风险

发行人拟以本次非公开发行部分募集资金购买 Golden Haven 100%股权，从

而获得具有良好开发前景的南非奥尼金矿，该金矿储量丰富，实施开采后将有效

提高发行人的盈利能力和可持续发展能力。目前奥尼金矿尚未开始生产，未来还

需进行大量固定资产及建设性投入，并配套补充相应生产设施设备，短期内将影

响发行人经营活动现金流量的表现，且存在一定阶段内收益无法实现的风险。



发行人已通过刚果（金）铜矿项目积累了一定的海外矿产资源项目开发运作

经验，本次募集资金投资项目位于南非，开采矿种为金矿石。铜矿与金矿开采均

属于非煤矿山，开采过程中的地质结构相对安全，开采过程中产生的易燃、易爆

气体较少，坍塌冒顶等安全生产事故发生的概率相对较低。但希图鲁铜矿开采属

于露天开采、奥尼金矿开采属于地下开采，二者在开采技术及工艺方面存在差异。

发行人如不能妥善应对上述矿种差异，将给发行人南非黄金开采业务带来不利影

响。



3、矿山资源量风险

发行人拟以本次非公开发行部分募集资金购买 Golden Haven 100%股权，其

主要资产为南非奥尼金矿相关资产。国际知名矿业和勘探咨询机构 Minxcon 依

据 JORC 标准于 2014 年 7 月 2 日出具（《An Independent JORC 2012 Technical

Report on the Mineral Resources for Orkney Mine》），对奥尼金矿资源量进行测

算及披露。



上述资源量经由专业机构依据国际通行准则进行测算，但受到人为、技术或

其他不可控因素的影响，仍可能与实际矿石资源量之间存在差异。



4、黄金价格波动的风险

本次非公开发行完成后，发行人将进入黄金矿产开发、冶炼及销售领域。最

终产品的售价与国际黄金市场价格挂钩，国际金价又受到全球宏观政治经济等多

种因素（如通货膨胀、汇率、石油价格、政治局势）的影响而不断波动，从而给

标的资产及发行人未来的业绩带来不确定性。



在黄金基准价格为 1,250 美元/盎司前提下，Golden Haven 下属 CAPM 公司

拥有之 NW30/5/1/2/2/76MR 采矿权评估价值为 43.46 亿元，Golden Haven 的股东

全部权益评估价值为 32.03 亿元。在基准金价下调情况下，矿业权评估价值、

Golden Haven 股东全部权益评估价值随之降低，具体如下：

Golden Haven 股东全

情景 基准金价（美元/盎司）矿业权评估价值

部权益评估价值

1 1,250 43.46 亿元 32.03 亿元

2 1,200 39.48 亿元 29.33 亿元

3 1,150 35.48 亿元 26.36 亿元

4 1,100 31.49 亿元 23.37 亿元





受全球经济形势前景预期及美国货币政策等因素的影响，国际黄金价格自

2013 年 4 月中旬出现大幅下跌，由约 1,560 美元/盎司一路下跌至 2013 年末的近

1,200 美元/盎司。2014 年以来，受全球经济指