引力传媒股份有限公司首次公开发行股票

网下发行结果及网上中签率公告



保荐人（主承销商）: 德邦证券股份有限公司





重要提示



1、引力传媒股份有限公司（以下简称“发行人”、“引力传媒”）首次公开发

行不超过 3,334 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国

证券监督管理委员会证监许可[2015] 831 号文核准。本次发行的保荐人（主承销

商）为德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐人(主承销商)”）。

发行人的股票简称为“引力传媒”，股票代码为“603598”。



2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结

合的方式进行。本次股票发行价格为 7.20 元/股，发行数量为 3,334 万股。回拨

机制启动前，网下初始发行数量为 2,100 万股，占本次发行总量的 62.99%；网上

初始发行数量为 1,234 万股，占本次发行总量的 37.01%。



3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 5 月 19 日（T 日）结

束。在初步询价阶段提交有效报价的 114 家投资者管理的 262 个配售对象中有

261 个参与了网下申购并按照 2015 年 5 月 18 日（T-1 日）公布的《引力传媒股

份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及

时足额缴纳了申购款，有 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象未按照要求完成网

下申购缴款。缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并出具了验资报告；网下发行过程已经国浩律师（上海）事务所见证，并出具了

专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 1,437.69 倍，根据《发行

公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商进行了回拨。回拨后，网下最终发行

数量为 333.40 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,000.60 万

股，占本次发行总量的 90%。





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5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投

资者的申购数量和获配数量等。根据 2015 年 5 月 18 日（T-1 日）公布的《发行

公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通

知。



一、网下发行申购及缴款情况



根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年 3 月 21 日修订）的要求，保荐

人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券

交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算

参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如

下统计：



经核查确认，114 家网下投资者管理的 261 个有效报价配售对象已按照《发

行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为

3,946,320 万元，有效申购数量为 548,100 万股。



鹏华基金管理有限公司管理的鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健 3 号

资产管理计划在网下申购电子化平台进行了申购，申购股数为 2,100 万股，但未

按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳申购款，因此为无效申购。



二、网上申购情况及网上发行初步中签率



根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 2,912,547

户，有效申购股数为 17,741,128,000 股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙）审验，网上冻结资金量为 127,736,121,600 元，网上发行初步中签率为

0.06955589%。配号总数为 17,741,128 个，号码范围为 10,000,001-27,741,128。



三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率





本次股票发行数量为 3,334 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为

2,100 万股，占本次发行总量的 62.99%；网上初始发行数量为 1,234 万股，占本

次发行总量的 37.01%。









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根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效

申购倍数为 1,437.69 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，回

拨后，网下最终发行数量为 333.40 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发

行数量为 3,000.60 万股，占本次发行总量的 90%。





回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.16913242%。





四、网下配售结果





根据网下申购及申购资金到账情况，经国浩律师（上海）事务所见证、安永

华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有 261 个配售对象获得配售，

对应的有效申购股数为 548,100 万股，有效申购资金总额为 3,946,320 万元。按

回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数为 261 倍，根据回拨后网下发行股票总

量计算，认购倍数约为 1,643.97 倍。





根据《引力传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》

（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和

保荐人（主承销商）对网下发行的股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整

数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的投

资者；若获配数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果

按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后

顺序为准。





根据上述原则，各类投资者的获配信息如下：

有效申购占有效申 占网下最

配售对象分获配数量

数量（万购总量的获配比例 终发行数

类（股）

股）比例 量的比例

A 类