股票代码：601222 股票简称：林洋电子









江苏林洋电子股份有限公司

非公开发行股票

之

发行过程和认购对象合规性的报告









保荐人(主承销商):









(广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）)



二〇一五年五月

广发证券股份有限公司关于



江苏林洋电子股份有限公司非公开发行股票



之发行过程和认购对象合规性的报告





中国证券监督管理委员会：



经贵会证监许可【2015】619 号文核准，由广发证券股份有限公司（以下简

称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）担任保荐人（主承销商）的江苏林洋

电子股份有限公司（以下简称“林洋电子”或“发行人”、“公司”）非公开发行

A 股发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认

购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下。





一、发行人本次发行的整体情况



1、林洋电子本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，

发行数量 5,142.8571 万股，占发行后总股本的比例为 12.65%。



2、发行对象：本次非公开发行的对象为符合中国证券监督管理委员会规定

的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资

者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定

对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对

象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。



经过对投资者的认购价格和数量进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开

发行股票的对象确定为以下 5 家投资者：



获配数量 锁定期限

序号 投资者全称

（万股） （月）

1招商财富资产管理有限公司1,428.571412

2上银瑞金资产管理（上海）有限公司571.428512

3东海基金管理有限责任公司1,428.571412

4财通基金管理有限公司1,400.000012

5 汇添富基金管理股份有限公司 314.285812

合计5,142.8571-





1

3、发行价格：本次发行的定价基准日为发行人第二届董事会第十八次会议

决议公告日（2014 年 10 月 14 日）。

本次发行股票的发行价格根据以下原则确定：不低于定价基准日前 20 个交

易日股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准

日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即

不低于 24.01 元/股。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、

送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。



发行人于2014年10月28日公布了2014年第三季度财务报告，其中不涉及利润

分配方案，未导致本次发行底价的调整。发行人于2015年4月28日披露了2014年

年度财务报告及2015年第一季度财务报告，未对利润进行分配，未导致本次发行

底价的调整，未对本次发行条件产生影响。



每一认购对象由高到低最多可申报3档价格，申报价格最小变动单位为0.01

元/股，申报价格不得低于本次发行底价24.01元/股。



最终发行价格由发行人董事会与保荐人（主承销商）根据市场化询价情况

遵循价格优先的原则协商确定为 35.00 元/股，符合股东大会决议及中国证监会相

关规定。



4、锁定期：投资者获配的股票自本次新增股票上市之日起锁定十二个月。





二、本次发行所履行的相关程序及过程



（一）本次非公开发行履行的内部决策过程



1、第二届董事会第十八次会议



2014 年 10 月 10 日，发行人依照法定程序召开了第二届董事会第十八次会

议。审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非

公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关

于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募

集资金使用可行性分析报告>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权

办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。确定本次非公开发行价格不





2

低于 24.01 元/股、发行股票的数量合计不超过 7,500 万股（含 7,500 万股）、募

集资金总额不超过 180,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过 176,200

万元。



2、2014 年第三次临时股东大会



2014 年 11 月 12 日，发行人依照法定程序召开了 2014 年第三次临时股东大

会，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。



（二）本次非公开发行监管部门核准过程



1、2015 年 3 月 20 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委

员会审核获得通过。



2、2015 年 4 月 14 日，发行人本次非公开发行股票事宜取得中国证监会《关

于核准江苏林洋电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]619

号），核准发行人非公开发行不超过 7,500 万股新股。





三、本次发行过程及发行对象具体情况



（一）本次发行价格、发行数量及募集资金总额



1、发行数量



本次非公开发行股票的发行数量为不超过