华夏幸福基业股份有限公司



2015年第六次临时股东大会



会议资料



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二〇一五年五月二十日

2015 年第六次临时股东大会会议资料目录



2015 年第六次临时股东大会会议议程 ................................... 2



2015 年第六次临时股东大会会议须知 ................................... 3



议案一、关于非公开发行公司债券的议案................................ 4



议案二、关于修改《公司章程》的议案.................................. 7



2015 年第六次临时股东大会投票表决办法 ............................... 8









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 2015 年第六次临时股东大会会议议程



会议时间：2015年5月20日（星期三）下午15:00

会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

主 持 人：董事郭绍增先生





(一) 郭绍增先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知

(二) 董事会秘书朱洲先生报告会议出席情况

(三) 郭绍增先生宣布提交本次会议审议的议案

1. 关于非公开发行公司债券的议案

2. 关于修改《公司章程》的议案

(四) 股东、股东代表发言

(五) 记名投票表决上述议案

(六) 监票人公布表决结果

(七) 郭绍增先生宣读股东大会决议

(八) 见证律师宣读股东大会见证意见

(九) 与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议

(十) 郭绍增先生宣布股东大会结束









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 2015 年第六次临时股东大会会议须知



为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基

业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有

关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股

东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表

决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序

按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。

股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时

也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢

迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投

票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，

并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投

票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决

权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，

以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部

议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票

的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表

决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按

照弃权计算。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 20 日









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 议案一、关于非公开发行公司债券的议案



各位股东及股东代表：



华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、

拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件

的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，拟面向合格投资者

非公开发行公司债券。经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开

发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。本次非公开

发行公司债券的方案及相关事项如下：



一、本次非公开发行公司债券的发行方案



（一）发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），可分期发行。

具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况

和发行时市场情况，在上述范围内确定。其中首期发行规模不超过人民币 20 亿

元（含 20 亿元）。

（二）发行方式及发行对象

本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证监

会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过 200 人。

（三）挂牌转让方式

本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所

申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权公司董事长确定。

（四）债券期限

本次公司债券发行期限不超过 5 年，可以为单一期限品种，也可以是多种期

限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据

公司资金需求情况和发行时市场情况确定。其中首期发行债券期限不超过 3 年，

分别为 3 年期不含权和 3 年期含权两个品种。





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（五）募集资金用途

本次公司债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还借款或项目投资等符合国

家法律法规规定的用途。

（六）偿债保障措施

1、公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和

募集资金专户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、

兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。

2、公司将在公司债券付息日五个交易日前，将应付利息全额存入偿债保障

金专户；在债券到期日（包