无锡市太极实业股份有限公司

WUXI TAIJI INDUSTRY LIMITED CORPORATION



（江苏省无锡市下甸桥南堍）









2013 年公司债券（第二期）

受托管理事务报告

（2014 年度）









债券受托管理人









（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）



2015 年 5 月

 重要声明



中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息

均来源于发行人2015年4月公告的《无锡市太极实业股份有限公司2014年年度报

告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中德证券对

报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信

息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证

券不承担任何责任。









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目 录







第一章 本期债券概要................................................................................................ 4





第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况.............................................................. 7





第三章 发行人募集资金使用情况.......................................................................... 12





第四章 本期债券担保人情况.................................................................................. 13





第五章 债券持有人会议召开的情况...................................................................... 15





第六章 本期债券本息偿付情况.............................................................................. 16





第七章 本期公司债券跟踪评级情况...................................................................... 17





第八章 发行人负责本期债券事务的专人变动情况.............................................. 18





第九章 其他事项...................................................................................................... 19









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第一章 本期债券概要



一、发行人名称



无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“太极实业”）。



二、核准文件和核准规模



经中国证监会2014年3月10日签发的“证监许可[2014]267号”文核准，公司

获准于境内公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。本次发行的债券为第二

期。



三、本期债券的主要内容



1、债券名称：无锡市太极实业股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）(以

下简称“本期债券”)。



2、债券简称及代码：13 太极 02、122347。



3、发行规模：人民币 2.5 亿元。



4、债券期限：期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资

者回售选择权。



5、债券利率：票面利率确定为 5.25%/年，为固定利率，在其存续期的前 3

年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期

后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加上调基点，在其存续期后 2 年固定不变。如

发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率

仍维持原有票面利率不变。



6、票面金额：面值为人民币 100 元。



7、发行价格：按面值平价发行。



8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构

开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让、质押等操作。







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9、起息日：本期债券的起息日为 2014 年 12 月 3 日。



10、付息日期：本期债券的付息日期为 2015 年至 2019 年每年的 12 月 3 日。

若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2015 年至 2017 年每年

的 12 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次

付息款项不另计利息。



11、到期日：本期债券的到期日为 2019 年 12 月 3 日。若投资者行使回售选

择权，则回售部分债券的到期日为 2017 年 12 月 3 日。



12、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2019 年 12 月 3 日。若投资者行使回

售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2017 年 12 月 3 日。如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。



13、计息期限：本期债券的计息期限为 2014 年 12 月 3 日至 2019 年 12 月 2

日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2014 年 12 月 3

日至 2017 年 12 月 2 日。



14、还本付息方式及支付金额：本期债券采