证券代码：600119证券简称：长江投资编号：临 2015—023









长江投资实业股份有限公司

关于拟发行短期融资券的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





为满足长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发



展的资金需求，降低公司整体财务成本，调整公司融资结构，根据中



国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办



法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行



不超过公司净资产 40%（约人民币 3.5 亿元）的短期融资券，具体内



容如下：



一、发行方案



（一）发行规模：不超过公司净资产 40%（约人民币 3.5 亿元）；



（二）发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间



市场交易商协会发送的《接受注册通知书》有效期（两年）内分期择



机发行；



（三）短期融资券期限：不超过 365 天（若闰年则不超过 366 天）；



（四）募集资金用途：将用于偿还银行借款和补充营运资金；



（五）发行利率：根据各期发行期间全国银行间债券市场的市场



状况最终确定；



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（六）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律



法规禁止的购买者除外）；



（七）主承销商：拟聘请中国民生银行股份有限公司。



二、本次发行的授权事项



为提高短期融资券发行工作效率，董事会提请股东大会授权公司



管理层负责短期融资券发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司



需要实施与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：



（一）确定短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括



但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及



其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级



安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决



定筹集资金的具体安排等与短期融资券发行有关的一切事宜）；



（二）决定聘请为短期融资券发行提供服务的承销商及其他中介



机构；



（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与短期融资券



发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注



册和信息披露手续；



（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见



对短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；



（五）办理与短期融资券发行相关的其他事宜。



上述授权在本短期融资券注册有效期内持续有效。



公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的



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批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。



三、审议决策程序



本事项已经公司六届十六次董事会审议通过，尚需提交公司股东



大会审议。



特此公告。









长江投资实业股份有限公司



2015 年 5 月 6 日









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