上海海利生物技术股份有限公司

首次公开发行股票发行公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司





特别提示

1、上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“海利生物”或“发行人”、

“公司”）首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（以下简称“《办法》”）、

《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意

见》”）、《关于加强新股发行监管的措施》、《首次公开发行股票时公司股

东公开发售股份暂行办法》等文件规定和精神，并结合中国证券业协会（以下

简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、

《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）

和《首次公开发行股票配售细则》的相关规定实施本次发行。本次发行在网下、

网上发行比例、回拨机制、询价及定价方式、配售方式等方面有重大变化，敬

请投资者重点关注。

2、海利生物首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称

“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请参与网

下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发

行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值

申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公

开发行股票网上按市值申购实施办法》。

3、本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为6.81元/股，对

应的2014年摊薄后市盈率为21.28倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审

计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），低于

中证指数有限公司发布的C27医药制造业最近一个月平均静态市盈率59.27倍。

4、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应参与

网下申购。单个配售对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格，即6.81元/

股，申购数量需等于“入围申购量”。网下申购时间为2015年5月5日（T-1日）

 9:30-15:00及2015年5月6日（T日）9:30-15:00，参与网下申购的网下投资者必

须在上述时间内登录申购平台提交申购数量。网下申购简称为“海利生物”，

申购代码为“603718”，参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

5、参与网上发行的投资者须按本次发行价格，即6.81元/股进行申购。网

上申购的时间为2015年5月6日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购简称

为“海利申购”，申购代码为“732718”。本次网上发行，参加申购的每一申

购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000

股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过28,000股。







重要提示

1、上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行7,000万股人民币普通股（A

股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]710号文

核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司。上海海利生物

技术股份有限公司的股票简称为“海利生物”，股票代码为“603718”。 本次

发行的初步询价及网下申购代码为“603718”，网上申购代码为“732718”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上

向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网

上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行

股份数量为 7,000 万股，回拨机制启动前，网下初始发行 4,200 万股，占本次发

行规模的 60%；网上初始发行数量为 2,800 万股，占本次发行数量的 40%。

3、本次发行的初步询价工作已于 2015 年 4 月 30 日完成。本次发行价格为

人民币 6.81 元/股。

在初步询价阶段入围的网下投资者所属的配售对象须参与本次发行的网下

申购。提交有效报价的网下投资者所属的配售对象名单见附表。未提交有效报价

的网下投资者所属的配售对象不得参与网下申购。

4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询

价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购，否

则其网上申购将被视为无效申购。

5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关

规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供

材料，保荐人（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者

的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）

以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一

致所致后果由网下投资者自负。

6、参与网下申购的投资者应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资

金划出时间应早于 2015 年 5 月 6 日（T 日）15:00，到达中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立

的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申

购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔

细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。

7、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申

购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）

将视其为违约，将在《上海海利生物技术股份有限公司网下发行结果及网上中签

率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”中予以披露，并将

违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

8、本次发行网下、网上申购于 2015 年 5 月 6 日（T 日）15:00 同时截止。

申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回

拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在 2015 年 5 月 8 日（T+2 日）

的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公

告中的“一、（三）回拨机制”。

9、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁

定安排。

10、本次发行可能因以下情形中止：（1）网下实际申购总量未达网下初始

发行数量；（2）网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；（3）中国证监会

对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形

的。如发生