浙江盛洋科技股份有限公司

首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司







特别提示



1、浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,300



万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委



员会证监许可﹝2015﹞558 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股



份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“盛洋科技”，股票代码



为“603703”。



2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值



申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的价格为 11.32



元/股，发行数量为 2,300 万股。回拨机制启动前，网下初始发行量为 1,380 万股，占本



次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 920 万股，占本次发行数量的 40%。



3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 4 月 14 日（T 日）结束。在



初步询价结束后确定的 46 家网下投资者管理的 70 个有效报价配售对象全部参与了网下



申购，并按照 2015 年 4 月 13 日（T-1 日）公布的《浙江盛洋科技股份有限公司首次公



开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求按时、足额缴纳了申购款，



缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。



网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。



4、根据网上申购情况，回拨前网上有效申购倍数为 499 倍，高于 150 倍。根据《发



行公告》规定的回拨安排，网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发



行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。回拨后，网下最终发行数量为 230 万股，



占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,070 万股，占本次发行总量的 90%。



5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获



配数量等。根据 2015 年 4 月 13 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即



视同向网下发行获得配售的配售对象送达获配通知。



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一、 网下发行申购及缴款情况



根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第 98 号）的要求，保荐机构（主



承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申



购平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：



经核查确认，在初步询价结束后确定的 46 家网下投资者管理的 70 个有效报价配售



对象全部参与了网下申购，并按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下



发行申购资金总额为 1,093,512 万元，有效申购数量为 96,600 万股。



二、 网上申购情况及网上发行初步中签率



根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 878,950 户，有效



申购股数为 4,589,251,000 股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻



结资金量为 51,950,321,320 元，网上发行初步中签率为 0.20046844%。配号总数为



4,589,251 个，号码范围为 10,000,001---14,589,251。



三、 回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率



本次股票发行数量为 2,300 万股。回拨机制启动前，网下初始发行量为 1,380 万股，



占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 920 万股，占本次发行数量的 40%。



根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网上初步



有效申购倍数为 499 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。本次回拨



后，网下最终发行数量为 230 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,070



万股，占本次发行总量的 90%。



回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.45105400%。



四、 网下配售结果



本次网下发行有效申购数量为 96,600 万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）



有效申购数量为 40,020 万股，占本次网下发行有效申购数量的 41.43%；年金保险资金



（B 类投资者）有效申购数量为 30,360 万股，占本次网下发行有效申购数量的 31.43%，



其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 26,220 万股，占本次网下发行有效申购数



量的 27.14%。



根据《发行安排及初步询价公告》中规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息



如下：



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 配售对象类型 获配比例（%） 获配数量（股） 占网下最终发行数量的比例（%）

A 类投资者 0.32504773 1,300,84156.56



B 类投资者 0.24673913 749,10032.57



C 类投资者 0.09536957 250,05910.87



其中零股 46 股，根据零股配售原则配售给东吴基金管理有限公司中国农业银行股



份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金。



A 类投资者的配售比例不低于 B 类，B 类投资者的配售比例不低于 C 类，同类投资



者的配售比例相同；向 A 类、B 类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的 40%、



20%。配售结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获



配情况详见附表。



五、 主承销商联系方式



网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联



系。具体联系方式如下：



联系电话：0571-87902571、87901925



联系人：资本市场部