关于山东华鹏玻璃股份有限公司

　　　　　　　　　　首次公开发行股票招股意向书摘要

　　　　　　　　　　　　　　　　　之更正公告





　 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、



　　　 准确、完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。







　 公司于 2015 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开

发行股票招股意向书摘要》（以下简称摘要），因工作人员失误，现对原摘要中发

行费用、拟使用募集资金金额、控股子公司财务数据和第一节重大事项提示四处

进行修改和补充，具体情况如下：





　　一、关于发行费用的修改





　 摘要原文为：





　 第二节 本次发行概况





序号　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　 基本情况

　 1　　 股票种类　　　　　　 人民币普通股（A 股）

　 2　　 每股面值　　　　　　 人民币 1.00 元

　 3　　 发行股数　　　　　　 不超过 2,640 万股，全部为新股发行，不进行老股转让。

　 4　　 每股发行价格　　　　 [　 ]元

　 5　　 市盈率　　　　　　　 [　 ]倍

　　　　　　　　　　　　　　　6.11 元，以 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司

　 6　　 发行前每股净资产

　　　　　　　　　　　　　　　股东的净资产计算

　 7　　 发行后每股净资产　　 [　 ]元

　 8　　 市净率　　　　　　　 [　 ]倍，按每股发行价除以发行后每股净资产

　　　　　　　　　　　　　网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相

9　　 发行方式　　　　　 结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行

　　　　　　　　　　　　　方式

　　　　　　　　　　　　　符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人

10　　发行对象

　　　　　　　　　　　　　等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

11　　承销方式　　　　　 余额包销

12　　预计募集资金总额　 [　　 ]元

13　　预计募集资金净额　 [　　 ]元

　　　 承销与保荐费用　　 2,850.00 万元



　　　 审计与验资费用　　　　 262.00 万元



　　　 律师费用　　　　　　　 180.00 万元

14

　　　 评估费用　　　　　　　 413.93 万元



　　　 发行手续费用　　　 3,705.93 万元



　　　 发行费用合计　　　 2,850.00 万元





　现更正为：



第二节 本次发行概况





序号　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　 基本情况

1　　 股票种类　　　　　 人民币普通股（A 股）

2　　 每股面值　　　　　 人民币 1.00 元

3　　 发行股数　　　　　 不超过 2,640 万股，全部为新股发行，不进行老股转让。

4　　 每股发行价格　　　 [　　 ]元

5　　 市盈率　　　　　　 [　　 ]倍

　　　　　　　　　　　　　6.11 元，以 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司

6　　 发行前每股净资产

　　　　　　　　　　　　　股东的净资产计算

7　　 发行后每股净资产　 [　　 ]元

8　　 市净率　　　　　　 [　　 ]倍，按每股发行价除以发行后每股净资产

　　　　　　　　　　　　　网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相

9　　 发行方式　　　　　 结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行

　　　　　　　　　　　　　方式

　　　　　　　　　　　　　符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人

10　　发行对象

　　　　　　　　　　　　　等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

11　　承销方式　　　　　 余额包销

　　 12　　 预计募集资金总额　　　　[　　 ]元

　　 13　　 预计募集资金净额　　　　[　　 ]元

　　　　　　承销与保荐费用　　　　　2,850.00 万元

　　　　　　审计、验资与评估费

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　262.00 万元

　　　　　　用

　　 14

　　　　　　律师费用　　　　　　　　　　180.00 万元



　　　　　　发行手续费用　　　　　　　　413.93 万元



　　　　　　发行费用合计　　　　　　3,705.93 万元









　　　 二、关于拟使用募集资金数额的补充





　　　 摘要原文为：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四节 募集资金运用

一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划

　　　 根据 2012 年 3 月 12 日和 2014 年 4 月 12 日公司股东大会决议，公司拟申请

向社会公开发行人民币普通股 A 股 2,640 万股。募集资金总额将根据市场情况和

向询价对象的询价情况确定。本次发行 A 股募集资金计划用于以下项目：

序号　　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　 实施主体　 项目总额（万元）

1　　　　引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目　　　　　山东华鹏　　　　　 18,320.35

2　　　　引进高脚玻璃杯生产线建设项目　　　　　　　　山东华鹏　　　　　 12,994.78

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