中国银河证券股份有限公司

　　　　　　　　　 关于桂林福达股份有限公司



　　 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告







　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）

作为桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”、“公司”）首次公开发行

A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市

公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，对福达股份2014年度

募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：



　　一、募集资金基本情况



　　（一）募集资金到位情况



　 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1061号文《关于核准桂林福达股

份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司采用网下向符合条件的投资

者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公

开发行人民币普通股股票4,350万股，每股发行价格为人民币5.80元。募集资金总

额为人民币252,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币37,450,747.81元后，

实际募集资金净额为人民币214,849,252.19元。该募集资金已于2014年11月到位。

上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了

会验字[2014]3182号的《验资报告》。



　　（二）募集资金使用及结余情况



　　2014 年 12 月 1 日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用募

集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金

21,086.01 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　2014 年度，公司募集资金使用 21,108.57 万元，其中以募集资金置换预先已

投入募投项目的自筹资金 21,086.01 万元，直接投入募投项目 22.56 万元。扣除

累计已使用的募集资金后，募集资金余额为 376.36 万元，募集资金专用账户累

计利息收入 2.81 万元，募集资金专户 2014 年 12 月 31 日余额合计为 379.17 万元。



　　 二、募集资金存放和管理情况



　　 （一） 募集资金的管理情况



　　 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等

法律法规和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规范性文件的有关规定，结

合公司的实际情况，制定了《桂林福达股份有限公司募集资金管理制度》，对募

集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了

明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　 2014 年 11 月 28 日，公司、中国建设银行股份有限公司桂林临桂支行（以

下简称“募集资金专户存储银行”）及中国银河证券股份有限公司签订了《募集资

金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2014 年 12 月 31 日，三方监

管协议的履行不存在问题。



　　 （二） 募集资金专户存储情况



　　截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　　　　　　 开户银行　　　　　　　　　　　 银行账号　　　　　　存储余额（万元）

中国建设银行股份有限公司桂林临桂支行　 4500 1636 6010 5959 9999　　　　　　　 379.17

　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　379.17



　　 三、本年度募集资金的实际使用情况



　　 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。



　　 四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况



　　2014年12月1日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议

审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同

意公司使用募集资金21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。华普天

健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的

　　 实际情况进行了审核，并出具了会专字[2014]3130号《以自筹资金预先投入募集

　　 资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构均发表同意意见。



　　　　 截至2014年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的

　　 自筹资金的具体情况如下：



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元



序号　　　　　　　　　项目名称　　　　　　 自筹资金预先投入金额　　本次置换资金金额



　　　 桂林曲轴新增年产 25 万根曲轴技术

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,143.01　　　　　　 7,254.96

　　　 改造项目

　　　 襄樊曲轴新增年产 7 万根曲轴技术改

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,753.15　　　　　　 3,373.79

　　　 造项目

　　　 福达锻造年产 10 万吨精密锻件建设

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,097.49　　　　　　 6,094.75

　　　 工程技术改造项目

　　　 桂林齿轮新增年产 15 万套螺旋锥齿

4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,366.07　　　　　　 3,059.79

　　　 轮技术改造项目

5　　 福达股份技术中心技术改造项目　　　　　　　　　　 1,302.72　　　　　　 1,302.72

　　　　　　　　 合　　 计　　　　　　　　　　　　　　 39,662.44　　　　　　21,086.01



　　

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