证券代码：600981　　　　　　　证券简称：汇鸿股份　　　　　 上市地：上海证券交易所









　　　　　　　　　　 江苏汇鸿股份有限公司

　　　　　　 吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司

　　 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）



　　　　　　　　　　　　　　　　　摘要







　　　　　　　　　　　　　　　 交易对方



　　　　　　　　　　 江苏苏汇资产管理有限公司





　　　　　　　　　 财务顾问　　　　　　　　　　　　独立财务顾问









　　　　　　　　　　　签署日期：二 O 一五年三月

　　　　 江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 声明

　　本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括《江苏汇鸿

股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草

案）》全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所(www.sse.com.cn)

网站。备查文件的查阅方式为：投资者可在本报告书摘要刊登后至本次交易完成前的每周

一至周五上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00，于江苏汇鸿股份有限公司查阅上述文件（联系

地址：南京市户部街 15 号；电话：025-86648112；传真：025-84400800；联系人：金丽丽）。

　　本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书

及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务

会计资料真实、完整。

　　中国证监会及其它政府机关对本次重大资产购买所做的任何决定或意见，均不表明其

对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属

虚假不实陈述。

　　根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产购买完成后，本公司经营与

收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计

师或其他专业顾问。









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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交易对方声明





　　本次重大资产重组的交易对方苏汇资管已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重

组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

　　如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转

让其在上市公司拥有权益的股份。









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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　录



声明 ........................................................................................................................................... 1



交易对方声明 ........................................................................................................................... 2

目　　 录 ....................................................................................................................................... 3

释　　 义 ....................................................................................................................................... 4

重大事项提示 ......................................................................................................................... 11

重大风险提示 ......................................................................................................................... 33

第一节 本次交易概况 ........................................................................................................... 41

第二节 上市公司基本情况 ................................................................................................... 56

第三节 交易对方及募集配套资金发行股份认购方基本情况 ........................................... 61

第四节 被合并方基本情况 ................................................................................................... 75

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