证券代码：600423　　　　　　　　　　　　证券简称：柳化股份









　　　　　　　　　 柳州化工股份有限公司



　　　　　　2015 年非公开发行股票预案









　　　　　　　　　　　 二〇一五年三月

　　　　　　　　　　　　　　　柳州化工股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案







　　　　　　　　　　　　　　发行人声明



　　柳州化工股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，

并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责；因

本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明

均属不实陈述。

　　投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。

　　本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实

质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待

取得有关审批机构的批准或核准。









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　　　　　　　　　　　　　　重大风险提示



　　因公司信息披露涉嫌违法违规，中国证监会已根据《中华人民共和国证券法》

的有关规定对公司进行立案调查。根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九

条第五款规定，公司因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的，不得非公开发

行股票，现特别提示以下重大风险：

　　一、公司目前无法掌握中国证监会对公司立案调查事项的进展，也无法预测

本次立案调查对公司可能造成的处罚最终是否会使公司因发生《上市公司证券发

行管理办法》第三十九条规定的情形而无法非公开发行股份，亦无法保证立案调

查给本次非公开发行造成的不利因素最终完全消除。

　　二、若本次立案调查时间超过本次非公开发行董事会决议之日（2015 年 3 月

18 日）起 12 个月，或本次非公开发行董事会决议之日起 12 个月内，因本次立案

调查的结果使公司不满足非公开发行条件，或本次立案调查造成公司不符合非公

开发行条件的不利因素无法消除的，公司董事会将不再提请召开股东大会审议本

次非公开发行有关事项。

　　三、本次立案调查结束前，公司董事会将不提请召开股东大会审议本次非公

开发行有关事项。

　　四、请广大投资者特别注意以上风险，理性投资。









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　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示



　　1、柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”或“公司”）本次非公

开发行股票方案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

　　2、本次非公开发行股票的发行对象为广西铁路投资（集团）有限公司、深

圳前海诚汇联合资本管理合伙企业（有限合伙）、广西恒尚投资管理有限公司、

广东红石基金管理有限公司、桂林市嘉鸿投资有限公司、深圳市方德智联投资管

理有限公司、广东西域投资管理有限公司、深圳市创东方长川投资企业（有限合

伙）等。

　　3、本次非公开发行股票数量合计不超过 305,927,338 股。发行对象已经分别

与公司签署了附条件生效的股份认购协议。本次发行中，广西铁投认购

191,204,588 股，前海诚汇认购 32,504,780 股，广西恒尚认购 24,856,596 股，红石

基金拟设立红石 2 号证券投资基金认购 19,120,458 股，方德智联拟设立方德-香山

2 号证券投资基金、西域投资拟设立西域和谐定增 4 号证券投资基金、桂林嘉鸿、

创东方分别认购 9,560,229 股。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本

等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与

除权除息后的发行价格相应地调整。

　　4、本次非公开发行股票定价基准日为柳化股份第五届董事会第十次会议决

议公告日，即 2015 年 3 月 20 日。

　　本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%为 5.23 元/

股。最终确定本次非公开发行股票的发行价格为 5.23 元/股。

　　5、本次非公开发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《上市

公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，

自本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不得转让。

　　6、本次非公开发行股票募集资金不超过 160,000 万元，扣除发行费用后的募

集资金净额拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。









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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元



　　　 项目名称　　　　　　　　 总投资额　　　　　　　　　募集资金拟投入金额

　　 偿还银行贷款　　　　　　　　100,000　　　　　　　　　　　　 100,000

　　 补充流动资金　　　　　　　　60,000　　　　　　　　　　　　　 60,000

　　　　合　 计　　　　　　　　　160,000　　　　　　　　　　　　 160,000



　　募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入

金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

　　7、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需相关国资部门

批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准。

　　8、公司利润分配政策保持了连续性和稳定性。公司在具备分红条件的情况

下，均根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实施现金分红或

股票分红。

　　公司结合自身实际，制订了《未来三年（2015－2017 年）股东回报规划》，

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