申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　　　　　 关于大连橡胶塑料机械股份有限公司

　　　　　　非公开发行股票限售股解禁的核查意见

　　申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）为大连橡胶塑料机械

股份有限公司（以下简称“大橡塑”）2013 年非公开发行股票的保荐机构（主承

销商），因申银万国合并重组事宜，原申银万国的证券承销保荐业务（国债、非

金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外）由申万宏源

证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源保荐公司”）承接。因此，大

橡塑 2013 年非公开发行股票的保荐工作由申万宏源保荐公司承接。

　　申万宏源保荐公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交

易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规的要求，对大橡塑本次限售股份

解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：





　　一、 本次限售股上市类型

　　（一） 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

　　（二） 非公开发行限售股核准情况：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1181 号文核准，公司向特定

对象东海证券股份有限公司、上海正海国鑫投资中心(有限合伙)、平安大华基金

管理有限公司、华宝信托有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票

49,342,105 股。本次非公开发行完成后，公司股本增加至 290,342,105 股。

　　（三） 非公开发行限售股股份登记情况：

　　本次发行新增股份已于 2014 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理完毕登记托管手续。

　　（四）非公开发行限售股锁定期安排：

　　自发行结束之日起十二个月内不得转让。





　　二、 本次限售股上市流通情况

　　（一）本次限售股上市流通数量为 49,342,105 股；

　　 （二）本次限售股上市流通日期为 2015 年 2 月 12 日；

　　 （三）本次限售股上市流通明细清单：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万股



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持有限售股

序　　　　　　　　　　　　　　　所持限售股　　　　　　　　　 本次上市流　　剩余限售

　　　　　　股东名称　　　　　　　　　　　　　 占公司总股

号　　　　　　　　　　　　　　　　份数量　　　　　　　　　　　 通数量　　　　股数量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本比例（%）

1　　东海证券股份有限公司　　　　 5,100,000　　　　　1.76%　　 5,100,000　　　 0

　　 上海正海国鑫投资中心(有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

2　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000　　　　　1.72%　　 5,000,000

　　 限合伙)

3　　平安大华基金管理有限公司　　29,000,000　　　　　9.99%　　29,000,000　　　 0

4　　华宝信托有限责任公司　　　　10,242,105　　　　　3.53%　　10,242,105　　　 0

　　　　　　　 合计　　　　　　　49,342,105　　　　 16.99%　　49,342,105　　　 0







　　 三、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　 本次限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。2014 年 12 月 8 日，公

司控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司于 2011 年认购的 3,100 万股

非公开发行股票限售条件解除，公司股本结构发生变化:有限售条件的流通股由

80,342,105 股减少至 49,342,105 股，无限售条件的流通股由 210,000,000 增加

至 241,000,000 股。





　　 四、 本次限售股上市流通的有关承诺

　　 本次申请上市的限售股持有人承诺：其认购的股份自发行结束之日起十二个

月内不得转让。

　　 截止本文件出具日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺。





　　 五、 控股股东及其关联方资金占用情况

　　 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。





　　 六、 公司股本结构变化情况

　　 本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：股

　　　　　　　　　　　　　　　　本次上市前　　　　本次变动股份数　　　本次上市后

一、有限售条件的流通股　　　　　　49,342,105　　　　　 -49,342,105　　　　　　　　 0

二、无限售条件的流通股　　　241,000,000　　　 +49,342,105　　290,342,105

三、股份总数　　　　　　　　290,342,105　　　　　　　　 0　　290,342,105







　　七、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则

（2014 年修订）》等相关法律法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售

承诺；

　　3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　　4、本保荐机构对大橡塑非公开发行限售股解禁事项无异议。

　　（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连橡胶塑料

机械股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）









　　保荐代表人：

　　　　　　　　　　　　 张圩　　　　　　　　　 袁樯









　　　　　　　　　　　　

查看公告全文...