证券代码：600234　　　　 证券简称：山水文化　　　编号：临 2015--009









　　　　　 山西广和山水文化传播股份有限公司

　　　　　　　 关于与本次非公开发行对象签署

　　　　　《附生效条件之股份认购合同》的公告







　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。







　　 2015 年 1 月 6 日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下



简称“公司”“山水文化”）分别与江苏五友投资发展有限公司（以



下简称“五友投资”）、嘉兴厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以



下简称“厚泽合伙”）、上海跻迈投资管理有限公司（以下简称“跻



迈投资”）、青岛龙力生物技术有限公司（以下简称“龙力生物”）、



杨竞忠、黄小刚、谭军、上海丰澳投资合伙企业（有限合伙）（以下



简称“丰澳投资”）、深圳国金创业投资企业（有限合伙）（以下简



称“国金创投”）等 9 名特定投资者签订《附生效条件之股份认购合



同》（以下简称“认购合同”）。



　　 认购合同的主要内容如下：



　　 一、认购方式及认购股份数量



　　 本次非公开发行股票数量合计 343,270,868.00 股，9 名特定投



资者均以现金进行认购。



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　　 证券代码：600234　　　　　　　　　证券简称：山水文化　　　　　　　 编号：临 2015--009





　　　　　　　　　　　 发行对象　　　　　　　　　　认购股份数量（股）　　　　认购金额（元）



1　 江苏五友投资发展有限公司　　　　　　　　　　　　　128,056,218.00　　　　 1,503,379,999.32



2　 嘉兴厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）　　　　　　　 48,000,000.00　　　　　 563,520,000.00



3　 上海跻迈投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　 234,800,000.00



4　 青岛龙力生物技术有限公司　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　 234,800,000.00



5　 杨竞忠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,000,000.00　　　　　 293,500,000.00



6　 黄小刚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,107,325.00　　　　　 599,999,995.50



7　 谭　 军　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,620,102.00　　　　　 335,999,997.48



8　 上海丰澳投资合伙企业（有限合伙）　　　　　　　　　 15,332,198.00　　　　　 180,000,004.52



9　 深圳国金创业投资企业（有限合伙）　　　　　　　　　 7,155,025.00　　　　　　 83,999,993.50



　　合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 343,270,868.00　　　　 4,029,999,990.32



　　　　　　　所有数值保留两位数据，



　　　　　　　二、认购价格



　　　　　根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股



　　 票实施细则》的相关规定作为本次非公开发行股票的定价依据。



　　　　　本次非公开发行股票的每股价格为山水文化第七届董事会第四



　　 次会议决议公告日（2015 年 1 月 24 日）前 20 个交易日股票交易均



　　 价的百分之九十（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准



　　 日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易



　　 总量），即 11.74 元/股（如山水文化股票在定价基准日至发行日期间



　　 发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行



　　 价格及发行数量将作相应调整）。



　　　　　三、股款的支付时间、支付方式与股票交割



　　　　　特定投资者不可撤销地同意按照认购合同确定的数额认购本次



　　 非公开发行的股票，并同意在山水文化本次非公开发行股票获得中国



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证监会核准且特定投资者收到山水文化发出的认股款缴纳通知（下称



“缴款通知”）时，按缴款通知要求以现金方式一次性将全部认购价



款划入保荐人（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕并



扣除相关发行费用后的余额，将划入山水文化募集资金专项存储账



户。



　　　 特定投资者支付认股款后，山水文化应尽快就特定投资者认购的



股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，使特定投资者成为认购



股票的合法持有人。



　　　 四、本次发行前公司滚存利润分配安排



　　　　本次发行前山水文化滚存利润分配安排：本次非公开发行完成



后，山水文化新老股东共享本次发行前山水文化的滚存未分配利润。



　　　 五、限售期



　　　 特定投资者此次所认购的山水文化本次非公开发行的股票，自发



行结束之日起 36 个月内不得转让。特定投资者应按照相关法律法规、



中国证监会、证券交易所规定和山水文化要求，就本次非公开发行股



票中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理股份锁定相关事宜。



　　 六、陈述与保证



　　　 为认购合同之目的，合同双方相互作出如下陈述与保证：



　　　 1、均具有签署及履行认购合同的充分的民事权利能力及民事行



为能力。



　　　　2、其完全有资格、权利及有效授权作为合同一方签订认购合同，



且认购合同条款构成对双方合法、有效、有约束力并可执

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