天风证券股份有限公司

　　　关于深圳市燃气集团股份有限公司使用部分闲置

　　　　　　募集资金暂时补充流动资金的核查意见



　　天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳

市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）公开发行可转换

公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法（2013 修订版）》、《上海证券交易所上市公司持续督导

工作指引》等文件的相关要求，对深圳燃气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：



　　一、本次公开发行可转换公司债券募集资金情况



　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1456 号文《关于核准深圳市燃气

集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2013 年 12

月 13 日在上海证券交易所公开发行 160,000 万元可转换公司债券，募集资金总

额共计 160,000 万元，扣除保荐和承销费 3,680 万元和其他发行费用 275.40 万元

后，实际募集资金净额为 156,044.60 万元。上述募集资金于 2013 年 12 月 19 日

全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2013]

第 310545 号验资报告。



　　二、前期以闲置募集资金暂时补充流动资金情况



　　2014 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于将部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 11 亿元闲置募集资金用于补充流动

资金，使用期限为 12 个月。

　　目前，公司已将前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项及时、足额归还

至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至 2015

年 1 月 19 日，公司募集资金账户余额情况如下：

　　　　　　　开户行　　　　　　　　　　　 账号　　　　　 金额(人民币元)

中国银行股份有限公司深圳罗湖支行　　　　　761461971979　　　　243,530,567.16

汇丰银行（中国）有限公司深圳分行　　　　　622021574-011　　　　20,160,123.79

广发银行股份有限公司深圳华富支行　　 102012511010000360　　　 384,074,802.98

兴业银行股份有限公司深圳天安支行　　 337110100100269416　　　 383,499,198.88

平安银行股份有限公司总行营业部　　　　　 11014560188899　　　 381,909,399.64

　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,413,174,092.45



　　三、本次拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况



　　为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集

资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟用部

分闲置募集资金补充公司流动资金。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》的规定，公司于 2015 年 1 月 20 日召开第三届董事会第九次临

时会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟

将总额不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过

12 个月。

　　深圳燃气承诺将继续努力做好以下几方面工作：1、严格按照《上海证券交

易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的规定，做好募集资金的存放、

管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，

均及时向保荐机构通报详细情况。2、上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资

金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用；不会用于新股配售、申购，或用于

股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。3、该闲置募集资金暂时用于补充

流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致

募集资金使用提前，公司将随时利用自有流动资金提前归还至专用账户，不会影

响募集资金投资项目计划的正常进行。



　　四、保荐机构核查意见



　　经核查，天风证券认为，深圳燃气已将前期使用闲置募集资金补充流动资金

的款项及时、足额归还至募集资金专用账户，本次拟将部分闲置募集资金暂时补

充流动资金用于主营业务相关的生产经营，能够提高募集资金使用效率，降低财

务费用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相变更募集资金投向和

损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用

管理办法》关于募集资金使用的相关规定。天风证券同意深圳燃气本次使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（以下无正文）

　 （本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于深圳市燃气集团股份有限公

司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）









　 保荐代表人：　　_________________　　　　　_________________

　　　　　　　　　　　 吴 卫 华　　　　　　　　　 王 育 贵









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天风证券股份有限公司



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　 月　 日



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