上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）







股票代码：600850 股票简称：华东电脑 上市地：上海证券交易所









上海华东电脑股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关

　　　　　　　　 联交易报告书（草案）

　　　　　　　　交易对方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住所

　华东计算技术研究所（中国电子科技

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海嘉定区嘉罗路 1485 号

　集团公司第三十二研究所）

　王玮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海市徐汇区虹梅路 1535 号

　上海柏盈投资合伙企业（有限合伙） 上海市斜土路 1111 弄

　国睿集团有限公司　　　　　　　　 南京市建邺区江东中路 359 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　济南市高新区新宇路西侧世纪财富

　山东同晟投资有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中心 1048 室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海市崇明县竖新镇响椿路 58 号北

　上海华储实业合伙企业（有限合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三楼 108 室（上海竖新经济开发区）

　上海瀚银企业管理合伙企业（有限合 上海市崇明县竖新镇响椿路 58 号北

　伙）　　　　　　　　　　　　　　 三楼 111 室（上海竖新经济开发区）

　徐敏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海市卢湾区徐家汇路 135 弄

　　　　 募集配套资金发行对象　　　　　　　　　　　　　　 住所

　中电科软件信息服务有限公司　　　　　　　　上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号





　　　　　　　　　　　　　　　　 独立财务顾问









　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一五年一月

　 上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）







　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司声明

　　一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准

确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任



　　二、本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为公司本次交易事项提供的

有关信息均真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



　　三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书

中财务会计报告真实、完整。



　　四、本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会及

其他政府机构对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值

或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



　　五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本

次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。



　　六、投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、

律师、专业会计师或者其他专业顾问。









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　　上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）









　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修订说明

　　 本公司于 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《上海华东电脑

股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（草案）》及《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书摘要（草案）》等相关文件。



　　 根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》以及依据交易完成后的资产、

业务架构编制的最近一年及一期的备考财务报告和审阅报告，本公司对本报告书

进行了修订，具体修订情况如下：



　　 1、根据新《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上

市公司重大资产重组（2014 年修订）》调整了本报告书各章节的编排顺序，增加

了需要补充披露的内容，删除了不再需要披露的内容。



　　 2、根据华东电脑近一年一期的备考财务报告和审阅报告，修订了本报告书

与此相关的内容。









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　　上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）









　　　　　　　　　　　　　　　　 重大事项提示



　　 本部分所使用的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有

相同含义。



一、本次交易方案简要介绍



　　 华东电脑拟向华东所、国睿集团、王玮、柏盈投资和同晟投资发行股份及支

付现金，购买后者分别持有的柏飞电子 41%、10%、26.46%、14.70%和 7.84%股

权；拟向华储实业发行股份及支付现金，购买后者持有的华讯网存 55%股权；拟

向瀚银企业和徐敏发行股份及支付现金，购买后者分别持有的华存数据 36%和

9%股权。前述发行股份和支付现金购买资产完成后，华东电脑将持有柏飞电子

和华存数据 100%股权、以及华讯网存 95%股权。



　　 此外，华东电脑拟向中电科软信发行股份募集配套资金不超过 25,300.80 万

元。募集配套资金扣除相关中介机构费用后拟用于支付标的资产的现金对价，不

足部分由华东电脑自筹解决。



二、本次交易构成重大资产重组



　　 本次交易的标的资产与华东电脑 2013 年度财务指标对比情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元



　　　　　　

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