股票简称：中远航运　　　 股票代码：600428　　　编号：2015-007









　　　　　　　　　　中远航运股份有限公司

关于与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份

　　　　　　　　　　　　　认购协议的公告





　 本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或



者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







　　重要提示：



　　本次非公开发行A股股票方案尚需获得国务院国有资产监督管理委员会、公

司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行A股股票

方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。









　　公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议公司非公开发行A股

股票方案的议案》等相关议案，公司拟通过向中国远洋运输（集团）总公司(以

下简称“中远集团”)及前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源”)非公

开发行A股股票 (以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)募集资金。



　　2015年1月7日，公司分别与中远集团及前海开源签订了《中远航远股份有限

公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购

协议》”)。《股份认购协议》的主要内容如下:



　 一、认购价格、认购方式、认购数量、缴款方式和限售期



　　1、认购价格、认购方式和认购数量



　　中远集团及前海开源(以下合称“认购人”)拟以现金方式分别认购公司本次

非公开发行股票境内上市人民币普通股（A 股）227,272,727 股，在定价基准日

至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，认

购数量将相应进行调整。本次非公开发行股票的发行价格为每股 5.50 元人民币，

相当于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%。



　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除

息、除权行为，本次非公开发行价格亦将作相应调整。



　　2、缴款方式



　　在《股份认购协议》的先决条件全部获得满足的前提下，中远集团及前海开

源应于收到公司或公司为本次发行聘请用的保荐机构（主承销商）发出的认购款

缴款通知之日起 2 个工作日内将标的股份的认购款足额缴付至缴款通知书中指

定的银行帐号。公司将指定具有证券期货业务从业资格的会计师事务所对认购人

支付的标的股份认购款进行验资。



　　3、限售期



　　本次向中远集团及前海开源发行的股份自本次非公开发行结束之日起，三十

六个月内不得转让。在限售期结束后，本次向认购人发行的股票将在上海证券交

易所上市交易。



　 二、合同的生效条件和生效时间



　　《股份认购协议》为附条件生效的协议，须在下列条件全部获得满足的前提

下方可生效：



　　1、公司董事会、股东大会批准本次发行及本交易；



　　2、公司本次发行获得中国证券监督管理委员会核准；



　　3、公司本次发行相关事宜获得国务院国有资产监督管理委员会等其他所需

的审批机关的批准。





　 备查文件目录：





　 1. 公司第五届董事会第二十次会议决议；



　 2. 中远航运股份有限公司与中国远洋运输（集团）总公司签署的《中远航

运股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》；



　 3. 中远航运股份有限公司与前海开源基金管理有限公司签署的《中远航运

股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。





　 特此公告。







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中远航运股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一五年一月八日



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