关于签订附条件生效的股份认购合同的公告
股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2014-040
龙元建设集团股份有限公司
关于签订附条件生效的股份认购合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票概述
经龙元建设集团股份有限公司(以下称“公司”或“龙元建设”)2014 年 12
月 24 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过,公司拟向赖振元、赖
朝辉、赖晔鋆、蒋丽霞等四名自然人以及华福证券有限责任公司(以下称“华福
证券”)拟设立的兴发龙元建设定增 1 号集合资产管理计划(以下称“兴发龙元
定增 1 号”)、兴发龙元建设定增 2 号集合资产管理计划(以下称“兴发龙元定增
2 号”)、兴发新价值 1 号集合资产管理计划(以下称“兴发新价值 1 号”)、兴发
新价值 2 号集合资产管理计划(以下称“兴发新价值 2 号”)、兴发新价值 3 号集
合资产管理计划(以下称“兴发新价值 3 号”)、兴发新价值 4 号集合资产管理计
划(以下称“兴发新价值 4 号”)共 10 名特定对象(以下称“本次发行对象”)
非公开发行股票。
2014 年 11 月 24 日,本次发行对象分别与公司签订了附条件生效的《股份
认购合同》,其中赖振元认购 12,250 万股、赖朝辉认购 9,350 万股、赖晔鋆认购
3,400 万股、蒋丽霞认购 5,000 万股、兴发龙元定增 1 号认购 700 万股、兴发龙
元定增 2 号认购 1,150 万股、兴发新价值 1 号集合资产管理计划认购 1,100 万股、
兴发新价值 2 号集合资产管理计划认购 1,100 万股、兴发新价值 3 号集合资产管
理计划认购 1,100 万股、兴发新价值 4 号集合资产管理计划认购 1,300 万股。本
次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
二、本次发行对象基本情况介绍
1
关于签订附条件生效的股份认购合同的公告
(一)华福证券资产管理计划
1、华福证券基本情况
名 称:华福证券有限责任公司
成立时间:1988年6月9日
注册地址:福建省福州市鼓楼区五四路157号新天地大厦7-8层
注册资本:伍亿伍仟万圆整
法定代表人:黄金琳
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间
介绍业务;证券资产管理;融资融券业务;代销金融产品业务。(以上经营范围
涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
截至本预案出具之日,华福证券股东共 7 家,股东持股情况如下:
股东名称 出资金额(万元) 出资比例(%)
福建省能源集团有限责任公司 19800.00 36
福建省投资开发集团有限责任公司 18542.13 33.71
福建省交通运输集团有限责任公司 11000.00 20
兴业国际信托有限公司 2393.54 4.35
漳州市担保中心 1974.33 3.59
福州市投资管理公司 739.83 1.35
福建省华兴集团有限公司 550.17 1.00
合计 55000.00 100
(2)最近三年的业务发展情况和经营成果
华福证券最近三年简要财务数据(合并报表)如下:
单位:万元
项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
2
关于签订附条件生效的股份认购合同的公告
总资产 869,350.27 717,318.36 652,244.68
净资产 238,001.04 231,904.24 240,412.21
项目 2013年 2012年 2011年
营业收入 98,497.07 65,079.52 50,543.03
净利润 34,085.48 22,488.46 14,351.91
注:上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计
(3)最近一年的简要财务会计报表
根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》,华福证券最
近一年的简要财务报表(合并报表)如下:
①2013 年 12 月 31 日简要资产负债表
查看公告全文...