浙江新澳纺织股份有限公司



　　　　　　　　　 首次公开发行股票发行公告

　　　　　　　　　　主承销商：国信证券股份有限公司







　　　　　　　　　　　　　　　特别提示



　　 1、浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”、“发行人”或



“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管



理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意



见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年



修订）等法规，《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简



称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售



细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备



案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、网



下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者



重点关注。



　　2、新澳股份首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上



交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：



https://120.204.69.22/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认



真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发



行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认



真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。



　　3、发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主



承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市



公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为



17.95 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。



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　　4、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应当参与



网下申购。单个配售对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格 17.95 元/股，



申购数量需等于“入围申购量”。网下申购时间为 2014 年 12 月 22 日（T-1 日）



9:30-15:00 及 2014 年 12 月 23 日（T 日）9:30-15:00，参与网下申购的网下投



资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购价格和申购数量。网下申购简称为



“新澳股份”，申购代码为“603889”，参与申购的配售对象应当全额缴付申购



资金。



　　5、参与网上发行的投资者须按本次发行价格 17.95 元/股，进行申购。网上



申购的时间为 2014 年 12 月 23 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购



简称为“新澳申购”，申购代码为“732889”。本次网上发行，每一个申购单位



为 1,000 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的



必须是 1,000 股的整数倍，但最高不得超过 10,000 股。



　　6、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认



真阅读 2014 年 12 月 22 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、



《证券时报》和《证券日报》上的《浙江新澳纺织股份有限公司首次公开发行股



票投资风险特别公告》。









　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示



　　1、浙江新澳纺织股份有限公司首次公开发行不超过 2,668 万股人民币普通



股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监



许可[2014]1333 号文核准。本次发行的主承销商为国信证券。浙江新澳纺织股



份有限公司的股票简称为“新澳股份”，股票代码为“603889”，该代码同时适



用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732889”。



　　2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上



向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网





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上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为



2,668 万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,650 万股，占



本次发行总量的 61.84%；网上初始发行数量为 1,018 万股，占本次发行总量的



38.16%。



　　3、本次发行的初步询价工作已于 2014 年 12 月 17 日（T-4 日）完成。本次



发行价格为人民币 17.95 元/股。



　　在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价



的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。未提交有



效报价的配售对象不得参与本次网下申购。



　　4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询



价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同



时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。



　　5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关



规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供



材料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售



对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上



海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对



象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。



　　6、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购



资金划出时间应早于 2014 年 12 月 23 日（T 日）15:00，到达中国证券登记结算



有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行



开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账



的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务



请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。



　　参与网下申购的投资者，必须在 2014 年 12 月 23 日（T 日）11:30 之前，



向主承销商指定邮箱 ipo3@guosen.com.cn 发送《关于符合浙江新澳纺织股份有



　　　　　　

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