南威软件股份有限公司



　　　　　　　　　首次公开发行股票投资风险特别公告



　　　　　　　　　保荐机构（主承销商）:太平洋证券股份有限公司





　　南威软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“南威软件”或“公司”）首

次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）将

于 2014 年 12 月 19 日和 12 月 22 日通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网

下申购电子平台实施网下发行，于 2014 年 12 月 22 日通过上交所交易系统实施网上

发行。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：





　　1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不

表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相

反的声明均属虚假不实陈述。





　　2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2014 年 12 月 11 日（T-7 日）

刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《南

威软件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所

（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险

因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，

并审慎做出投资决策。根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，

发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资

者自行承担。





　　3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所上

市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投

资风险。





　　4、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破

发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行

人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

　　5、发行人所在行业为软件和信息技术服务业（I65），中证指数有限公司发布

的行业最近一个月平均静态市盈率为 74.41 倍（截至 2014 年 12 月 17 日），请投资

者决策时参考。本次发行价格 14.95 元/股对应的 2013 年摊薄扣除非经常性损益后

市盈率为 22.96 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,

但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者

关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。





　　6、发行人本次募投项目的计划所需资金量为 34,908 万元。按本次发行价格

14.95 元/股计算的预计发行人募集资金总额为 37,375 万元，扣除发行费用 2,467

万元后，预计募集资金净额为 34,908 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资

产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、

盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。





　　7、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有

参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用

一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。





　　8、请投资者务必关注投资风险：若 2014 年 12 月 22 日（T 日）出现网下申购

不足，将中止本次发行；若 T 日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨

后仍然认购不足的，中止发行。





　　9、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未

能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款

利息返还给参与申购的投资者。





　　10、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售

承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理

需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺 。





　　11、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基

于真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本

面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价

格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发

行价格有任何异议，建议不参与本次发行。





　 12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议

投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、

风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行人：南威软件股份有限公司



　　　　　　　　　　　　　　保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年12月19日



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