股票代码：600188　　　　股票简称：兖州煤业　　　　 编号：临 2014-063









　　　　 兖州煤业股份有限公司境外控股子公司

　　　　 发布有关发行可转换混合债补充招债书





　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记



　 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和



　 完整性承担个别及连带责任。







　　公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）



于 2014 年 12 月 12 日就拟发行约 23 亿美元可转换混合债事项发布了

补充招债书。该补充招债书中文翻译稿请见附件（若中文翻译稿与英



文稿存在差异，请以兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站发布的



英 文 稿 为 准 ）。 投 资 者 可 通 过 澳 大 利 亚 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.asx.com.au/asx/statistics）查阅兖煤澳洲公司发布的补充



招债书英文版本。





　　特此公告。





　　附件：《补充招债书（中文翻译稿）》





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兖州煤业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014 年 12 月 12 日









　　　　　　　　　　　　　　　　　1

Yancoal SCN Limited ACN 602 841 556



补充招债书





重要须知

本文件系补充招债书（补充招债书）。其系对 Yancoal SCN Limited ACN 602 841 556（发行方）

发布的日期为 2014 年 11 月 24 日以发行可转换永久次级资本债券（可转换混合债券）的招债书

（招债书）的补充。



本补充招债书必须与招债书作为整体被阅读。如果招债书与本补充招债书有任何不一致的地方，

将以本补充招债书的条款为准。除非另有规定或上下文要求相反，招债书中定义的词汇在本补充

招债书中有相同含义。



本补充招债书于 2014 年 12 月 12 日向澳大利亚证券投资委员会（澳证监会）递交。澳证监会、

澳交所、认可方及其各职员均不对本补充招债书的内容承担任何责任。



招债书与补充招债书为重要文件，且应当作为整体被阅读。如果您不完全理解这些文件的内容，

请联系您的法律、财务或其它专业顾问。



发行的延后

如招债书所披露1, Senrigan Capital Management Ltd, 向收购委员会递交了申请书。发行方的董事

决定延后发行的截止日至 2014 年 12 月 22 日。申请表须在 2014 年 12 月 22 日下午 5 点之前交

给股份登记处。



截止日的延后意味着发行方修改了与发行有关的一部分关键日期。招债书第 4 页的关键日期部

分中的关键日期表格被删除并替换如下：



　　发行关键日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014 年 12 月 22

　　发售截止日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日下午 5：00



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014 年 12 月 23

　　针对认购不足部分进行国际建档

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014 年 12 月 31

　　发行日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日

　　预计以递延结算的方式开始在澳交所挂牌交易

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 1 月 2 日

　　可转换混合债券

　　发布可转换混合债券持有声明　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 1 月 6 日

　　预计以正常结算的方式开始在澳交所挂牌交易

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 1 月 8 日

　　可转换混合债券





此次发售的几个关键日期只为说明之用，可能未经通知而更改。所称的时间均为悉尼时间。





1　 见招债书中董事长致函及第 1.5.18 节及第 7.2.12 节。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

发行人可能修改时间表，包括延长截止日、未经通知提前结束发售、或（在一般情形或特殊情形下）接受逾期申购、或

在可转换混合债券发行之前随时撤回发售。发行人在可转换混合债券发行之前撤回发售的，将在撤回之后尽早向申购人

（无息）退还收到的全部申购款。



所有招债书中的相应日期被视为根据以上修改后表格进行修改。



申请表

希望申请可转换混合债券的申请人仍然应该使用与招债书一起发出的申请表进行认购。



补充招债书的批准

本补充招债书由发行方发行且其发行经由发行方的董事决议授权。







　　　　　代表 Yancoal SCN Limited 签署







日期　　　2014 年 12 月 12 日







签字

　　　　　公司秘书





姓名　　　张凌









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3



查看公告全文...