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平安证券在港上市 启动股份改制
作者:lushumei 更新时间:2016-8-16 11:06:19 点击数:
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内地券商平安证券赴港上市又有了新进展!8月15日,中国平安(02318)召开临时股东大会,审议通过平安证券将整体改制为股份有限公司。改制成功后,平安证券将首次公开发行H股并在香港联交所主板上市。

智通财经了解到,6月15日的中国平安董事会决定,平安证券拟发行的H股股数不超过发行后总股本的25%(超额配售权行使前),同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。

8月15日,中国平安临时股东大会通过的还包括,只向该公司H股股东提供平安证券香港上市保证配额。

中国平安目前在平安证券中直接与间接持股比例约为96.55%。按平安证券此次香港上市发行比例上限测算,这次在香港上市后,中国平安在平安证券上市后的直接与间接持股比例将不低于69.80%,仍将绝对控股平安证券。

中国平安在公告中表示,分拆平安证券上市募资将主要用作:增加平安证券公司资本金、补充其营运资金、推动各项证券相关业务发展等。

中国平安称,平安证券与中国平安的其他业务板块之间保持高度的业务独立性,通过在香港上市,借助境内外资本市场的力量,未来平安证券将建立独立的融资渠道,适应资本监管新规。

实际上,尽管此前内地IPO市场的调整已逐渐接近尾声,但相较从前内地IPO的监管趋严,不少原本拟在内地上市的公司纷纷转向香港市场。近期已有东方证券、光大证券等金融机构陆续登陆香港资本市场。

但是业内人士指出,尽管香港市场从某种程度上而言与内地市场相比更为宽松,然而对于内地企业而言,如何获得国际投资者的认可也是一个不小的考验。

智通财经研究中心统计发现,以上月香港上市的东方证券为例,发行价为8.15港元,挂牌当天即破发,后面受深港通消息带动,目前股价已回升,险守在上市价的边缘。另一今年以来的“新股冻资王”中银航空租赁(02588.HK),上市第三日就跌破招股价42港元,12日收盘报38港元,已较招股价跌去9.52%。

目前,平安证券拥有机构与个人两类客户,具有业务条线包括大经纪、大投行、大交易、大投资、大销售等。截至2015年末,平安证券累计融资融券资产证券化规模达35亿元。全年新增经纪客户292.72万,截至2016年6月,平安证券经纪客户数量超过600万,客户数规模在市场排名为前4.

此前因为投行业务收到监管部门重罚的平安证券,目前正在逐渐“回复元气”。数据统计显示,平安证券2016年第一季度营业收入20.88亿元,净利润7.47亿元,分别同比上升19.2%和16.7%,而第一季度新增客户数量的市场占比为28%。

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