科大国创(300520)申购指南

　　本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2,300万股。回拨机制启动前，网下发行数量为1,380万股，即本次发行数量的60%;网上发行数量为920万股，占本次发行数量的40%。

　　(三)发行价格

　　本次发行的发行价格为10.05元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)17.33倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算);(2)22.84倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　发行人所在行业为软件和信息技术服务业(I65)。截至2016年6月23日(T-3日)中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为79.4倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。

　　(四)募集资金

　　发行人本次募投项目的拟投入募集资金为19,582万元。按本次发行价格10.05元、发行新股2,300万股人民币普通股(A股)计算的预计募集资金总额为23,115万元，扣除发行人应承担的发行费用3,533万元后，预计募集资金净额为19,582万元。

　　注:(1)T日为网上申购日;

　　(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程;

　　(3)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。