12月22日晚,穗恒运A(行情000531,买入)公告,公司拟参与广州证券有限责任公司增资扩股。按公司所持广州证券公司24.48%股份参与同比例增资,总金额不超过10亿元。

发展资本中介业务

公告称,为确保广州证券2015年净资产规模达到100亿元以上,且结合该公司压力测试情况,本次增资总金额拟定为40亿元。

广州证券为广州友谊(行情000987,买入)拟收购标的广州越秀金融控股集团有限公司的控股子公司。根据广州友谊同日披露的公告,广州证券本次增资扩股完成后,注册资本将由33.3亿元变更为53.6亿元,实收增资款项与新增注册资本的差额19.7亿元计入资本公积。

增资方式原则上采用原有股东同比例增资方式;若有股东放弃或未能足额认购其增资份额,在股东协商一致情况下,将未全额认购股份由其他股东协商分摊;若参与分摊的股东不能全额认购其他股东放弃的增资份额,由控股股东越秀金控认购所剩股份。目前,越秀金控持有广州证券66.10%股份,穗恒运A持有24.48%股份,其余5家股东持股比例均在3%以下。

近年来,在证券行业创新发展的格局下,行业已逐步由通道服务商向现代投资(行情000900,买入)银行、由轻资本时代向重资本时代转型。其中,资本中介业务和资本投资型业务逐步成为行业转型发展方向。在此背景下,广州证券资本中介业务和资本型业务也得到了快速发展。但受制于资本实力偏弱等原因,广州证券资本中介业务发展水平仍远低于行业,且资本型业务的稳健经营水平仍待进一步提升。对广州证券进行增资扩股,旨在促进该公司顺应行业转型发展趋势,提升客户服务能力,大力发展资本中介业务,打造投融一体大固收业务。

广州证券筹划上市

实际上,广州证券在筹划上市,而增资是在为上市做准备。根据广州友谊此前公布的定增方案,广州友谊拟募集资金不超过100亿元,将用于购买越秀金控100%股权并向越秀金控增资,增资资金用于补充广州证券营运资金,以扩大融资融券规模、股票质押式回购等资本中介业务。

今年年中,广州证券完成收购九州证券16家证券营业部,全国营业网点由36家增至52家。本次收购16家营业部的总客户数量超过16万户,总客户资产约600亿元。至此,广州证券营业网点已经覆盖全国主要城市。据了解,广州证券已经于去年进入上市辅导期。此前越秀金控高层透露,广州证券预计在2015年年底或者2016年初实现上市。

在今年2月举行的广州国资监管工作会上,广州市国资委透露,今年广州将积极推动国企上市,包括打造创兴银行、越秀金控、广州金控、广州银行、广州农商银行5个金融上市企业;选择20户左右中等企业通过IPO上市或新三板上市。根据广州市国企改革方案,广州国资的资产证券化率将从20%达到70%,2017年将超过70%。