大洲兴业（行情600603，买入）12月20日晚间发布重组预案，公司拟以全部资产及负债（作价0.4亿元）与亚中物流全体股东持有的亚中物流100％股权（作价44亿元）的等值部分进行置换，差额部分以11.95元/股非公开发行约3.65亿股支付；同时拟以不低于11.95元/股向广汇集团等非公开发行募集配套资金不超过24亿元，此次交易构成借壳上市。公司股票将继续停牌。

方案显示，在考虑配套融资的情形下，交易完成后公司总股本将增至7.60亿股，广汇集团及其一致行动人广汇化建合计持有公司45.47％股份，广汇集团将成为公司控股股东，孙广信成为公司实际控制人。

根据公告，亚中物流致力于成为具有影响力的商贸物流综合运营商，主营业务主要围绕商贸物流产业链开展，目前主要收入来源为物流园运营收入和贸易收入。其中，在物流园运营领域，亚中物流的主要服务为自有新疆维美居物流园的运营；在贸易领域，亚中物流主要从事钢材、水泥等综合贸易业务。

数据显示，截至2015年10月31日，亚中物流资产总计72.52亿元，所有者权益合计43.48亿元；其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入8.37亿元、9.72亿元和17.64亿元，扣除非经常性损益后净利润分别为2.37亿元、2.52亿元和4.12亿元。

同时业绩承诺方广汇集团作出承诺：亚中物流2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的净利润（与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致）扣除非经常性损益后分别不低于2.50亿元、4.00亿元和5.50亿元。

大洲兴业表示，通过此次交易，亚中物流商贸物流业务实现借壳上市，上市公司完成业务转型。公司拟将盈利性较弱的资产剥离出上市公司，同时置入行业前景良好、盈利能力较强的商贸物流资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力和良好盈利前景的商贸物流企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力，交易完成后，公司盈利水平及可持续发展能力均将得到大幅提升。