广汇能源布局能源产业链 拟定增募资70亿元

广汇能源6月8日晚间公告，公司拟以9.52元/股非公开发行不超过7.35亿股，募集资金总额不超过70亿元，在扣除发行费用后将分别用于投资哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目、南通港吕四港区LNG分销转运站项目、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目和偿还公司负债。公司股票6月9日复牌。

布局LNG清洁能源领域

其中，哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目投资总额10.62亿元，拟投入募集资金10亿元；南通港吕四港区LNG分销转运站项目投资总额24.97亿元，拟投入募集资金20亿元；新疆红柳河至淖毛湖铁路项目投资总额108.68亿元，拟投入募集资金25亿元；此外，募集资金中15亿元用于偿还上市公司有息负债。

据悉，哈萨克斯坦项目将在哈萨克斯坦投资建设一座原料天然气处理规模为1亿立方米/年、占地面积约7万平方米的天然气液化厂，并建设配套工程和辅助生产、以及40辆LNG配套的运输车辆等运输设施；南通港LNG分销转运站项目建成后，将LNG清洁能源分销、转运至经济发达的江苏地区，满足当地能源消费市场的需求，项目设计LNG年周转规模为115万吨，预计税后平均财务内部收益率17.87%，具有良好的经济效益；红淖铁路则是以煤运为主的资源开发性铁路，对于完善公司煤炭能源产业链建设、促进煤炭主业的发展具有重要的推动作用。

广汇能源表示，此次募投项目作为公司布局能源纵深产业链的重要组成部分，均处于公司能源产业链的中游或下游，有助于公司形成在能源领域的独特优势，为公司在能源开发产业的持续、稳定发展提供坚实基础，提高了公司的核心竞争力和综合实力。

广汇能源曾于去年12月公告拟发行优先股，募集资金不超过50亿元用于红淖铁路项目和补充流动资金。但因融资成本偏高，今年5月，公司终止实施公司发行优先股事项，转而筹划此次股票非公开发行。

搭乘“一带一路”东风

国家力推的“一带一路”战略为地处新疆的广汇能源带来了历史性机遇。

公告称，本次募投项目哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目和新疆红柳河至淖毛湖铁路项目所在地均为“丝绸之路经济带”的重点发展区域，是中国开展对中亚能源互联互通的主要通道。本次募投项目南通港吕四港区LNG分销转运站项目地处江苏省沿海开发区，是“21世纪海上丝绸之路”向东盟、南亚地区全面延伸的战略要地，是国内拓展天然气源海上采购渠道、优化天然气市场供应链的重要窗口。

广汇能源表示，公司业务发展布局与国家“一带一路”战略高度契合。公司将紧紧依托“一带一路”的发展战略，加快构建能源发展的全产业链。

安信证券研报认为，在“一带一路”战略上升为国家战略的背景下，广汇能源已经完成了能源产业链的一体化布局：上游具有丰富的煤炭、石油和LNG等稀缺资源，中游通过自建公路，建成中哈天然气管线，控股修建红淖三铁路以及在多地建设投资建设物流中转基地等举措保障了资源的加工转换和中转运输，下游建设LNG加注站实现销售，“一带一路”战略的实施加上新疆油气混改的持续发酵，公司将具备良好的政策环境和发展机遇。