利欧股份(行情002131,咨询)5月6日晚间发布资产收购预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购万圣伟业100%股权、微创时代100%股权，交易总金额约29.12亿元，并募集配套资金。公司股票将于5月7日复牌。

根据方案，万圣伟业100%股权交易价格预估值为20.72亿元，其中60%以发行股份方式支付，40%以现金方式支付；微创时代100%股权交易价格预估值为8.4亿元，股份支付和现金支付比例分别为65%、35%；上述发行价格均为22.77元/股，发行数量合计约7857.71万股。

同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过17.578亿元，占本次交易拟购买资产交易总价的60.36%。其中11.228亿元用于支付本次交易的现金对价，6亿元用于补充上市公司流动资金，发行价格不低于23.78元/股。

据介绍，万圣伟业是一家致力于为大型数字媒体提供流量整合服务的互联网公司，主要通过PC端和移动端为数字媒体提供稳定、优质的流量导入服务，其与百度、360、淘宝等主流媒体建立了长期的合作关系。转让方承诺，万圣伟业2015年度至2017年度扣非后净利润分别不低于1.48亿元、1.85亿元和2.31亿元。

而微创时代是一家为广告主提供数字营销投放解决方案的数字媒介代理公司，其凭借在移动营销、搜索引擎营销及精准营销领域的技术优势和经验，通过挖掘广告主深度需求，致力于为客户提供最佳的数字营销整合方案，为百度2015年度广告业务核心代理商。转让方承诺，微创时2015年度至2017年度扣非后净利润分别不低于0.6亿元、0.72亿元和0.94亿元。

利欧股份表示，此次收购完毕后，公司的数字营销业务将在巩固PC端数字营销服务优势的基础上，进一步提高移动端数字营销服务能力，最终实现从PC端到移动端多屏互动，为广告主和数字媒体提供从基础的互联网流量整合到全方位精准营销服务的全数字营销生态服务体系。