关注下半年政策方向

超配转型受益产业，关注下半年政策方向

　　在经济转型的大背景下，市场的热点也将围绕着经济转型和产业升级来进行。几乎所有的券商都在下半年的关注和超配行业中特别强调了经济转型受益的行业：医药、大众消费品、制造业升级、TMT、新能源等行业，都成为下半年券商眼中的“香饽饽”。

　　在经济转型和产业升级的众多子行业中，申银万国证券特别强调“消费品也能进攻”，他们认为，在下半年有望看到收入分配结构改革启动的迹象，因此消费品的高估值可以得到支撑。主要的受益领域包括中低端食品饮料(如洋河股份 、三全食品 )、服装鞋类配饰(如七匹狼 )、餐饮(如湘鄂情 )、文化休闲娱乐(如汉王科技 )、儿童用品(如奥飞动漫 )、保健用品(如东阿阿胶 ).

　　另外，出于对下半年经济下滑的担忧，部分券商也提示，如果经济出现较大幅下滑，财政和货币政策出现转向，那么，一些强周期性的行业也可能出现一些交易性的机会。招商证券就认为，“如果政策在经济回落和通胀回落后再次放松，那么地产、银行、建材、煤炭等周期类行业会有阶段性反弹，但估计持续性不会太久”。

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