华创证券分析师李佳指出，“一带一路”战略中“一带”更注重陆路交通、能源网络建设，将大幅提升中国高铁海外市场拓展的力度。其中高铁“出海”是“一带一路”战略中的重要内容，目前全球约有30个国家已与中国洽谈引进高铁技术或合作开发，项目累计里程超过5000公里，总投资欧亚高铁、中俄加美高铁等4条世界级的高铁线路。这4条高铁线路长，跨越不同文化和不同地质条件的区域，投资堪称世界级建设，意味着我国高铁国际化将迎来新一轮高峰。

可以看到的是，中国高铁的综合竞争力突出，作为我国政府推动“一带一路”的第一输出产业，海外市场突破有望打开国产高铁装备的长期市场空间。海外项目逐渐落实，将为高铁板块持续带来催化剂，继续推荐高铁产业链。此外，城市轨交迎“十三五”建设高峰，投资快速增长拉动轨交产业景气向上。未来五年增长较为确定的是城市轨交产业链，以及高铁运营维护市场及核心零部件国产化景气度持续向上，建议重点关注业绩弹性大的鼎汉技术、康尼机电、永贵电器、神州高铁、思维列控、春晖股份。

潜力股精选

晋亿实业(601002)

经营形势平稳向好

晋亿实业不仅是国内唯一具备生产全套高铁扣配件生产能力且全部获得铁道部认证的生产企业，而且也是国内唯一能够同时提供时速250公里和350公里高铁扣配件的生产企业。公司提供的高铁扣配件系统不仅均为自己生产，而且还与国内其他相关企业建立良好的供货协作关系。

2015年公司全年出现亏损，业绩见底后开始逐步回升。2016年上半年公司整体生产经营稳定，上半年实现扭亏为盈，净利润同比增长高达202%。券商预计，三季度公司经营形势依然平稳向好，前三季度将持续盈利。

双环传动(002472)

加速向工业4.0转型

双环传动上半年成为供货中车的采埃孚ZF高铁变速箱核心零部件全球唯一供应商。截至目前，公司已开始批量供货。此次合作打破了高铁变速箱核心零部件依赖进口现状。东吴证券分析师陈显帆认为，未来公司将受益于高铁和轨交的快速增长，借助ZF进入中国中车的核心零部件供应链，预计可增厚净利润2000万元/年。

除高铁业务外，双环传动联合重庆机床、德国KAPP成立中德智能制造合资子公司。这是公司优化产业结构的重要举措，“轻重资产并举”，加速向工业4.0转型。下半年将继续推进“机器换人”的自动化改造工作。

神州高铁(000008)

打造数字仿真平台

神州高铁作为轨交运维国内龙头，已成为国内首家打通运维全产业链核心系统的企业，未来公司将深耕运维产业，并以此为依托，打造运维数字仿真平台。未来目标是实现轨交运维的数字化和智能化，依据客户的需求实现定制化。

华创证券分析师李佳表示，公司核心产品计算机联锁系统在大铁领域的2000多个车站成功开通，行业占有率约35%，城轨领域正在逐步扩大。铁路十年大修期已经到来，信号系统将迎来新旧更替高峰，公司经营计划明确，存量市场的更新将带来一波较高的增长，预计未来三年公司年营业额将超过12亿。

鼎汉技术(300011)

车辆产品市场广阔