上海国资改革板块成为昨日少数逆市飘红的板块。统计数据显示，上海本地重组指数、上海自贸区指数涨幅分别为0.27%、0.63%，位居概念股板块涨幅前列。其中，开创国际、上工申贝、申达股份涨停，上港集团涨超5%。

“上海在国企改革中走在前列，上海市政府近期加快推进上海国有企业改革，市场对国企改革的预期。加之板块内成分股不多，少数个股上涨带动今日整个板块指数上涨。”北京大君智萌投资管理有限公司董事长吕长顺昨日接受大众证券报和财信网记者采访时表示，国资改革对上海发展确实有一定作用，近年来上海创新力度不如北京、深圳，与老国企较多有关，不过这些老国企还是有很多资产，国资改革价值主要源于资产重估。对于上海国资改革概念，下半年还是有机会的，需要对具体公司具体分析。

消息面上，7月26日，上海市十四届人大常委会第三十一次会议举行全体会议，听取了上海市政府关于上海市2016年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告。报告指出，要加快制定实施上海市推进“创新发展一批、重组整合一批、清理退出一批”工作方案，加大“壳体企业”清理处置力度，妥善解决企业兼并重组中面临的资产转让、土地变更、破产清算等瓶颈问题。

上海国企改革进程正进一步提速。此前在7月18日，上海市国资委召开三季度工作会议。会议强调，三季度各项工作要以提高国有企业活力竞争力为目标，以国资布局结构调整为抓手，以创新资本运作为突破，以管好资本服务企业为核心，全力推进重要领域和关键环节改革发展，努力掀起新一轮国资国企改革新高潮。

近期，上海国资国企改革动作不断，上海两大国资流动平台上海国盛集团和国际集团频频受让上市公司股权，上海电气、隧道股份、华谊集团等相继公告股权无偿划转至国资流动平台。

“下半年国企改革注定要加快，力度会超预期，看好下半年国企改革的主题。地方层面，上海将成为全国国企改革的一面旗帜。”中信证券分析师秦培景建议重点关注上海国企改革的三个方向：一是实现集团公司制改造，推动集团整体上市或核心资产上市；二是在竞争类混合所有制企业中试点员工持股，激发员工积极性，推动企业提升效率；三是在市场竞争类企业中的整体上市公司中探索实行职业经理人选拔、管理和技术团队股权激励以及深化全员持股。

在投资标的上，秦培景认为，国企改革配置重点推荐上海，央企看四个方向。地方层面重点推荐上海，整体上市预期关注上海电气、云赛智联、兰生股份、申能股份；员工持股预期关注上汽集团、华域汽车等；壳资源价值关注上柴股份、三爱富、氯碱化工等；治理机制改善关注嘉宝集团等。预计中央层面国改将沿四个方向，标的方面，兼并重组预期关注中国神华、中化国际、天地科技、兰太实业等；大平台小公司关注文山电力、佳电股份、东方电气等；员工持股预期关注招商蛇口等；两类公司试点关注中国交建、保利地产等。

根据目前上海国改的进度和自贸区的情况，中信建投分析师王君重点关注兰生股份、外高桥和陆家嘴以及氯碱化工、浦东金桥、上海临港和光明地产等标的。