进入2018年,各家券商、基金等金融机构们在2017年的成绩单将陆续出炉。作为国内最早成立的基金管理公司之一,鹏华基金始终致力于提升自身长期的盈利能力和专业的投研能力,今年以来战绩不俗,旗下多只单品业绩均在同类基金排名中名列前茅,且远高于同行业平均水平。记者注意到,数据显示,截至2017年12月28日,鹏华旗下的鹏华消费优选、鹏华酒分级、鹏华养老产业、鹏华品牌传承、鹏华外延成长、鹏华价值优势6只产品2017年净值增长率超过25%,鹏华系旗下产品精准把握投资节奏,顺利抓住食品饮料、家电等板块2017年A股市场“明星股”投资机会,实现喜人成绩。
旗下6只基金2017年收益率超过25%
2017年以来,鹏华基金旗下产品普遍表现可观,交出了一份颇为亮眼的成绩单。统计数据显示,截至12月28日,鹏华消费优选、鹏华酒分级、鹏华养老产业、鹏华品牌传承、鹏华外延成长、鹏华价值优势6只产品2017年净值增长率分别达到50.59%、49.96%、49.7%、43.21%、31.17%和27.33%,不仅在同类产品当中名列前茅,也凸显出其在股票市场反复震荡的背景下较为稳定的盈利能力。记者注意到,鹏华旗下产品精准出手,抓住了不少2017年的优质股票。比如在2017年第三季度,根据基金季报数据显示,鹏华消费优选、鹏华养老产业、鹏华中国50、鹏华品牌传承等产品重仓A股白酒板块。其中,截至三季度末,鹏华消费优选混合型基金前十大重仓股中就有多达5只酒类上市公司,合计持有量占基金资产净值比例超过40%。而白酒板块也不负众望,在当前行业复苏、名优白酒带头再度实现崛起的过程中迅速发展,取得了业绩、股价“双丰收”,也为重仓持有它的投资者们带来丰厚回报。2017年以来,中证酒指数截止2017年12月29日上涨46.67%,鹏华系列产品对于投资节奏的精准把握由此可见一斑。
此外,对于今年以来涨幅同样显著的家电板块,鹏华旗下系列产品亦是重仓持有。2017年,A股家电板块走势与基本面紧密相关,业绩确定性强的公司股价溢价明显,家电行业前三季度业绩表现优秀,整个板块呈现量价齐升,强者恒强的局面,龙头股屡创新高,受龙头带动,中信家电指数截止2017年12月29日,全年累计上涨44.37%。记者翻阅鹏华旗下产品季报,发现基金前十大重仓股中多次出现诸如格力电器、美的集团等家电板块龙头的身影,这些标的在2017年的强劲表现为持有它们的鹏华消费优选、养老产业等基金带来了可观的收益。
关注两类超额收益
出色的产品业绩与专业的投研能力脱不开关系。鹏华消费优选混合基金基金经理王宗合表示,就投资而言,对市场短期走势的判断却并不是投资的前提条件。“在一个震荡市、甚至是偏于熊市的市场中,上涨和下跌的空间都有限,虽然个股的波动性可能很大,但是指数的波动性较小,此时通过自下而上精选个股从而获取长期收益,可能比把时间和精力花在判断市场短期涨跌中所获得的超额收益更大。”
数据显示,截至2017年12月28日,王宗合管理的鹏华消费优选今年以来累计收益率50.59%,在502只同类基金中排名第6;鹏华养老产业今年同期累计收益49.70%,在195只同类基金中排名第5;鹏华品牌传承今年同期收益43.21%,在1368只同类基金中排名21。