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“债券通”助力债市释放潜力 广发量化稳健现正发行
作者:tangyuan 更新时间:2017-7-24 11:13:23 点击数:
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7月初,中国人民银行和香港金融管理局发出联合公告,宣布开展“债券通”,助力中国债市充分释放发展潜力。20日,国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英在2017年上半年外汇收支数据情况发布会上指出,全球投资者投资人民币资产的需求日益增长,“债券通”使境外投资者更加便捷地投资中国债券市场,当前中国债券市场发展空间很大,吸引境外资本流入的潜力也很大。

在此背景下,正在发售的广发量化稳健混合基金顺应当前债市环境的发展趋势,采用“七成债券,三成股票”的投资模式重点捕捉债市机遇,同时辅以量化手段择股及控制风险,力争获取稳健收益。

债市趋向回暖,或现布局良机

公开数据显示,债券通于7月3日开通,开通首日达成交易70.48亿元,其中以买入交易为主,金额达49.04亿元。开通后,债券通为境外投资者投资境内人民币债市提供了一条便利途径。同时,扩大了人民币债券市场交易规模和债券品种,实现债券市场风险定价功能。

与此同时,近段时间以来中美利差连创新高,国内各项利差指标扩至历史高值。随着下半年经济增长压力的逐步显现,债市交投情绪将有所好转,转暖基础正逐步建立。

从历史经验来看,债券指数的长期走势始终保持持续向上态势,尽管期间也经历多轮波动,但债市调整的周期最长为1年。始于2016年10月底的债市回调距今已有8个月。从债市调整周期和调整幅度看,债市触底条件成熟。

券商人士也普遍认为,目前债市已经具备较好的投资价值,正处于新一轮债市牛市的前夜,投资机会或出现在三四季度之交。

两明星经理担纲新基金实力发行

紧抓债市上升趋势,广发量化稳健混合(004023)于2017年5月26日至8月10日公开发行,为投资者及时把握债市投资机会提供了有力的投资工具。

据招募说明书介绍,广发量化稳健为偏债混合型基金,以7成债券等固定收益类金融工具投资为底仓,获取稳健的票息收益,同时参与股票等权益类投资(0-30%)增厚收益。

在选股方面,广发量化稳健采用多因子量化模型,利用机器学习技术不断优化模型,再加上对各种宏观经济数据的分析,给出加仓或减仓信号,确定股票资产的配置比例,优化配置不同类别的资产投资,力争获取良好的稳健收益。

值得一提的是,广发量化稳健混合将由两位明星基金经理共同担纲。其中,债券投资部分将由明星基金经理代宇掌舵,其拥有近6年公募投资生涯,任职期间创造的总回报达99.20%,年化收益12.42%,位列同类型基金经理第一梯队。因业绩长期优秀,代宇2016年、2017年连续荣获由中国基金报评选的“英华奖三年期/五年期纯债型最佳基金经理”称号。

而权益投资部分,则由以量化达人刘杰为代表的量化投资团队协同配置。刘杰目前任广发基金数量投资部总经理助理,擅长数量投资和指数型基金管理,当前管理13只指数基金,量化投资经验丰富。

实际上,广发基金自成立以来,公募基金管理规模连续十一年稳居行业前列,曾获五届中国证券报“金牛基金管理公司”奖项。尤其是近两年,广发在固收领域与量化领域获奖颇丰。据银河证券统计,2015年广发债券系基金平均收益率达17.59%,位列行业前十大基金公司之首。

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