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如何把握“两会”行情?两会期间如何理财?
作者:lushumei 更新时间:2016-3-7 8:54:53 点击数:2091
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  如何把握“两会”行情?彭博社撰文揭秘了顶尖A股基金经理布局之道。以下为全文:

  全国“两会”本周正式拉开大幕,面对纷至沓来的两会政策热点,A股投资者应如何布局两会行情?作为十三五开局之年,2016投资策略相比以往有何特殊之处?过去一年绩效打败97%同业的顶尖基金经理给出答案是:买入养老等新兴消费股。

  华安逆向策略混合基金经理崔莹2日接受彭博专访时表示,最近已增持养老相关类股,因预期两会将出台关于养老政策的具体细节,包括如何解决人口老龄化问题、二胎相关的人口政策等。他投资的是养老地产及养老管理服务相关股票。

  这只成立于2012年8月的基金目前管理资产规模约20亿元人民币,投资对象包括股票、债券和金融衍生品。根据基金四季度报告,股票占总资产74%。

  “我认为现在是买进新兴增长、新兴消费股的时机,因为大跌后估值已相对合理,且未来增长空间大,”他在电话访问中称,“服务业将是中国未来很大的增长动能。”他近期还加码了传媒、旅游、体育及教育等板块。

  中国总理李克强在周六全国人大会议的政府工作报告内还宣布,将2016年的经济增长目标设定为6.5%-7%。这是1995年以来中国首次将国内生产总值(GDP)目标设在一个区间,而不是一个具体数字。随着制造业、出口等旧的增长动能陆续熄火,人口老龄化问题可能进一步拖累经济。

  根据人力资源社会保障部的数据,预计到2050年,60岁以上人口佔中国人口的比例将高达近四成,而工作人口相较退休人口的比例料大幅下滑。

  崔莹称,由于全球景气不佳,影响出口表现,中国经济增长主要依赖内需。他认为,中国的出境游和海外购物风潮显示高端需求无法满足,看好文化、教育、体育、医美、旅游等新兴消费领域,预料今年还会高速增长。

  截至去年底,他的基金前十大持股包括慧球科技、雏鹰农牧[4.16% 资金 研报]及华媒控股。他在四季度报告中称,认为新兴消费和新技术代表的结构性机会将是超额收益的主要来源,但受访时表示,随着A股大跌后市场风险偏好下行,对云计算、VR等高科技板块的关注会降低。

  中国从今年1月1日正式实施全面二胎政策,这可能提高未来一年的出生率。瑞信去年10月份估计,该政策变化将导致从2017年起每年增加300-600万新生婴儿。配方奶粉、尿片和相关药物的供应商将直接受益。

  上证综指今年至今下跌约20%,在全球主要股指中表现最差。崔莹说,指数从现在位置看不悲观,“因为已经跌了很多,接下来应该会上涨”。目前他的基金仓位约七成有余,将继续在新兴消费领域寻找合适标的,“未来一个月仓位可能提高到八成”。

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