“夺爱”新三板

【深圳商报讯】停牌三个多月的天舟文化今日发布重大资产重组预案，公司拟现金加定增方式购买袁雄贵等11人持有的游爱网络100%股份。值得关注的是，此次并购标的原计划登陆新三板，12月3日才正式撤回相关申请。此外，由于看好并购标的未来，公司部分董、监、高及上市公司（含控股子公司）核心及骨干员工拟通过参与员工持股计划（筹）总计不超过1亿元参与认购配套资金。公司股票将继续停牌。

天舟文化董事长肖志鸿对记者表示，“通过前次收购神奇时代，天舟文化对手游业务的运营和管理已经积累了比较好的经验，因此本次重组相对顺利。收购完成后，将使得天舟文化在文化大产业领域布局更加完善，各业态之间协同性得到更好发挥。”

明细看预案，天舟文化拟估值16.2亿元、以非公开发行股份及支付现金的方式购买袁雄贵、李道龙、成仁风、申徐洲、悦玩投资、李冰、互兴拾号、乾亨投资、詹庆光、和也投资、青羊投资等11名交易对方合计持有的游爱网络100%股份。其中公司以非公开发行股份方式支付10.8亿元，占标的资产总对价的66.73%；以现金方式支付约5.4亿元，占标的资产总对价的33.27%。

与此同时，公司拟采取锁价方式（发行价格17.78元/股）向李琳、吴章成、李庆林、杨永兴、天舟文化员工持股计划（筹）非公开发行股票约6431万股，用于支付现金对价、补充流动资金等。交易完成后不改变公司目前第一大股东地位。

截至6月30日，游爱网络全部权益账面价值为7475.11万元（未经上市公司聘请的会计师审计），本次交易预估值为16.2亿元，增值率2071.9%。（刘 涛）