※邦宝益智(732398)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,400万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,500万股，为本次发行数量的62.50% ；网上初始发行数量为900万股，为本次发行数量的37.50%。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为13.97元/股，此价格对应的市盈率为：

1、17.25倍(每股收益按照2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算)；

2、22.99倍(每股收益按照2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为33,528.00万元，扣除发行费用3,297.39万元后，预计募集资金净额为30,230.61万元。募集资金的使用计划已于 2015年11月23日在招股意向书中予以披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年12月1日(T日)15:00 截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在750 倍以上但低于 100 倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；

(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2015年12月3日(T+2日)在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-6日2015年11月23日(周一) 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等文件网下投资者提交询价资格认证材料 T-5日2015年11月24日(周二) 网下投资者提交询价资格认证材料(截止时间12:00) T-4日2015年11月25日(周三) 初步询价日(通过网下申购电子化平台9:30-15:00) T-3日2015年11月26日(周四) 初步询价日(通过网下申购电子化平台9:30-15:00)询价资格认证书面材料送达日(截止时间17:00) T-2日2015年11月27日(周五) 确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单刊登《网上路演公告》 T-1日2015年11月30日(周一) 网上路演刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网下申购缴款起始日 T日2015年12月1日(周二) 网下申购缴款截止日(申购截止时点15:00，申购资金入账截止时间16:00)网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) 日期 发行安排 T＋1日2015年12月2日(周三) 网下、网上申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号确定网下配售结果 T＋2日2015年12月3日(周四) 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还 T＋3日2015年12月4日(周五) 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、多余款项退还

注：1、T日为网上发行申购日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年11月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过9,000股。

2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年11月27日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年11月27日(T-2日)为准)。

◎邦宝益智(732398)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 建设期(年) 计划投资总额(万元) 募集资金投入额(万元) 1 益智玩具生产基地建设项目 1.5 26,230.00 24,983.92 2 研发中心建设项目 1.5 1,800.00 1,744.20 3 补充流动资金 - 12,800.00 3,502.49 合 计 40,830.00 30,230.61

◎发行人历史沿革、改制重组：

发行人是由邦领实业整体变更设立的股份有限公司。2012年5月10日，邦领实业董事会决议同意将邦领实业整体变更为股份有限公司。同日，邦领实业全体股东作为发起人就设立股份公司共同签署了《发起人协议》。

2012年5月24日，广东省对外贸易经济合作厅出具"粤外经贸资字[2012]220号"《关于合资企业广东邦领塑模实业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，同意公司转制为外商投资股份有限公司。

2012年5月28日，汕头市工商局核发了注册号为"440500400007160"的《企业法人营业执照》，公司名称为"广东邦宝益智玩具股份有限公司"，注册(实收)资本为7,200万元，法定代表人为吴锭辉，经营范围为"生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；教育服务咨询；动漫设计(涉及行业许可管理的按国家有关规定办理)"。

◎发行人主营业务情况：

公司是以研发、生产和销售自主品牌“邦宝”、“叻之宝”系列益智玩具以及生产、销售精密非金属模具为主营业务的高新技术企业，报告期内益智玩具占主营业务收入的主要部分。公司的益智玩具产品主要包括积木玩具(适合3岁以上消费群)和婴幼儿玩具(适合0-3岁消费群)。

◎股东研究：

邦宝益智(732398)主要股东

序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 1 邦领贸易 2,937.60 40.80 2 邦领国际 2,822.40 39.20 3 中楷创投 885.60 12.30 4 和盛昌投资 180.00 2.50 5 南信投资 144.00 2.00 6 美富创投 144.00 2.00 7 四方投资 86.40 1.20 总 计 7,200.00 100.00

◎邦宝益智(732398)最近三年财务指标：

报告期日期 15-09-30 15-06-30 14-12-31 14-09-30 13-12-31 12-12-31 每股收益-基本(元) 0.7000 0.3900 0.8200 0.5500 0.7500 0.6800 每股收益-稀释(元) 0.6800 0.3900 0.8200 0.5500 0.7500 0.6800 每股净资产(元) 3.0809 2.7742 2.6807 -- 2.4641 2.1079 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.9455 0.4921 0.9992 -- 0.8974 0.8067 净资产收益率(%) 24.73 35.39 28.43 21.67 32.29 39.57 总资产净利率(%) 18.69 10.75 23.45 32.42 22.91 25.85 销售毛利率(%) 37.74 36.70 33.95 33.84 33.14 32.70 销售净利率(%) 21.17 19.95 19.68 17.45 19.32 19.48 资产负债率(%) 21.41 26.01 24.96 -- 27.39 32.47 营业利润同比增长率(%) 10.43 -- 12.81 -- 11.96 18.85 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 27.27 -- 9.43 -- 10.76 19.87 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

※安记食品(732696)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

本次发行数量为3,000万股，占发行后总股本的25%，全部为发行新股，不进行老股转让。其中，回拨前网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%。 网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上交所网下申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格10.10元/股缴纳申购款。

(三)发行价格

本次发行价格为10.10元/股。

(四)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年12月1日(T日)15:00同时截止。申购结束8 / 43后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下向网上回拨 网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

2、网上向网下回拨 网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，则中止发行。在发生回拨的情形下，保荐人(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

(五)本次发行的重要日期安排

交易日 日期 发行安排 T-6日 2015年11月23日 周一 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 《招股意向书》等其他文件网上披露 T-5日 2015年11月24日 周二 网下投资者在协会完成备案(12:00前) 网下投资者向安信证券提交资质审核材料电子版(15:00前) T-4日 2015年11月25日 周三 初步询价(通过上交所网下申购电子化平台) 初步询价时间(9:30-15:00) T-3日 2015年11月26日 周四 初步询价截止日(9:30-15:00) T-2日 2015年11月27日 周五 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量 T-1日 2015年11月30日 周一 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 网下申购及缴款起始日(9:30-15:00) T日 2015年12月1日 周二 网下申购及缴款截止日(9:30-15:00，有效到账时间16:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) T＋1日 2015年12月2日 周三 确定是否启动回拨机制 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售结果 网下申购资金验资 网上申购资金验资 T＋2日 2015年12月3日 周四 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退款 T+3日 2015年12月4日 周五 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：(1)T日为网上资金申购日。

(2)本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2014年修订)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(上证发[2014]30号)操作报价及申购；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时通知并公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定

1、上交所根据网上申购实施办法的相关规定，根据投资者2015年11月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的持有的上海市场非限售A股股份的日均市值确定其网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

2、每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一。

3、投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持上海市场证券账户申购本次网上发行的新股。申购时间为2015年12月1日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。

配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与网下初步询价报价的投资者，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。

4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年11月27日(T-2日)日终证券账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

5、T日有多只新股发行的，同一投资者参与当日每只新股网上申购的可申购额度均按其2015年11月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市17 / 43值确定。申购委托前，投资者应把申购款全额存入其在指定交易的证券公司开立的资金账户。申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

◎安记食品(732696)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 总投资 (万元) 1 年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目 12,000.00 2 年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目 18,055.00 3 研发中心建设项目 4,000.00 4 营销网络建设项目 4,413.30 5 补充流动资金 10,000.00 合计 48,468.30

◎发行人历史沿革、改制重组：

发行人由安记有限依法整体变更而成，安记有限截至2011年10月31日经审计净资产173,000,667.35元中的9,000万元折为发行人股本9,000万股(每股面值人民币1.00元)，其余计入资本公积，公司注册资本为人民币9,000万元。

2011年12月12日，福建省对外贸易经济合作厅下发《福建省对外贸易经济合作厅关于同意福建省泉州市安记食品有限公司改制为安记食品股份有限公司的批复》(闽外经贸外资[2011]511号)，同意安记有限改制为外商投资股份有限公司。同日，福建省人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(批准号：商外资闽府股份字[2006]0004号)。 2012年1月20日，公司在福建省工商行政管理局办理了变更为股份公司的工商变更登记，《企业法人营业执照》注册号为350500400029518，注册资本及实收资本为9,000万元。

◎发行人主营业务情况：

公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售，主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。

公司产品中，复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。

◎股东研究：

安记食品(732696)主要股东

序号 发起人名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 1 林肖芳 6,480 72.00 2 东方联合 1,800 20.00 3 康盈投资 450 5.00 4 翔宇投资 270 3.00 合计 - 9,000 100.00

◎安记食品(732696)最近三年财务指标：

报告期日期 15-09-30 15-06-30 15-03-31 14-12-31 14-09-30 13-12-31 12-12-31 每股收益-基本(元) 0.4100 0.2700 0.1200 0.6300 0.4600 0.5900 0.7000 每股收益-稀释(元) 0.4100 0.2700 0.1200 0.6300 0.4600 0.5900 0.7000 每股净资产(元) 4.3198 4.1700 4.0300 3.9000 -- 3.2700 2.6900 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2583 0.2075 0.0684 0.8212 -- 0.5452 0.8357 净资产收益率(%) 10.04 6.70 3.11 17.52 -- 19.63 29.86 总资产净利率(%) 9.45 6.29 2.94 15.93 24.59 16.69 23.04 销售毛利率(%) 37.31 35.75 32.43 36.79 36.08 37.71 37.77 销售净利率(%) 19.44 19.52 19.67 20.28 20.70 19.66 20.61 资产负债率(%) 4.90 5.45 4.46 6.84 -- 11.59 18.81 营业利润同比增长率(%) -3.89 -- -- 7.49 -- -16.70 10.08 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -9.38 -- -- 7.36 -- -16.22 13.18 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

※道森股份(732800)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为5,200万股，全部为发行人公开新股发行人公开新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,120万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,080万股，为本次发行数量的40%。

3、发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为10.95元/股。

4、募集资金

若本次发行成功，发行人募集资金总额为56,940.00万元，扣除发行费用5,324.00万元后，预计募集资金净额为51,616.00万元。募集资金的使用计划已于2015年11月23日(T-6日)在招股意向书中披露。

5、回拨机制

(1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于

100倍(含)的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步

有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由保荐机构(主承销商)余额包销。

(3)网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

(4)网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2015年12月

3日(T+2日)在《苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。

6、锁定期安排、锁定期安排、锁定期安排

本次网上、下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7、承销方式、承销方式、承销方式

承销团余额包销。

8、拟上市地点、拟上市地点、拟上市地点

上海证券交易所。

9、本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-6日(2015年11月23日，周一) 刊登《招股意向书摘要》、《重新询价及推介公告》等相关公告网下投资者提交电子版核查材料 T-5日(2015年11月24日，周二) 网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日(当日12:00前)网下投资者提交电子版核查材料截止日(当日15:00前) T-4日(2015年11月25日，周三) 初步询价(通过上交所网下申购电子化平台，报价时间为9:30-15:00) T-3日(2015年11月26日，周四) 初步询价(通过上交所网下申购电子化平台，报价时间为9:30-15:00，截止时间为当日15:00)网下投资者提交纸质版核查材料截止日(当日15:00前) T-2日(2015年11月27日，周五) 确定发行价格、可参与网下申购的有效投资者名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》 T-1日(2015年11月30日，周一) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演网下申购缴款起始日(9:30-15:00) T日(2015年12月1日，周二) 网下申购及缴款截止日(申购时间9:30-15:00；申购资金有效到账时间16:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) T+1日(2015年12月2日，周三) 网上、网下申购资金验资确定是否启动回拨机制以及网上、网下最终发行量网下发行配售网上申购配号 T＋2日(2015年12月3日，周四) 刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》网下申购多余款项退还网上申购摇号抽签 T＋3日(2015年12月4日，周五) 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻

注：(1)T日为申购日

(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

(3)若本次发行定价对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时，发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。

(4)如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与上交所或保荐机构(主承销商)联系。

◎申购数量和申购次数的确定

(1)本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年11月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过20,000股。

(2)投资者按照2015年11月27日(T-2日)收市后所持有的上海市场非限售A股股票市值，可同时用于2015年12月1日(T日)申购多只新股。对于投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的，超过部分将作无效处理。

(3)单个投资者只能使用一个合格证券账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年11月27日(T-2日)日终账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以及使用同一证券账户多次参与本次网上申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

(4)证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购。

◎道森股份(732800)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元) 1 油气钻采设备设计研发中心 3477 2 油气钻采设备产能建设项目 40139 3 补充流动资金 8000 投资金额总计 51616

◎发行人历史沿革、改制重组：

发行人系由道森有限整体变更设立的股份有限公司。道森有限经批准成立于2001年10月29日，由维兰特阀门与美国道森共同出资组建，成立时名称为“苏州道森流体压力控制有限公司”，2006年5月26日更名为“苏州道森压力控制有限公司”。经江苏省商务厅以“苏商资［2011］1355号”《关于苏州道森压力控制有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，道森有限以截至2011年7月31日变更基准日经审计的账面净资产按1：0．4694的比例折为12，000万股普通股，整体变更设立为股份有限公司，超过股本的部分作为股本溢价，列入股份公司的资本公积。2011年11月14日，股份公司取得江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为“320500400009909”号《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：

公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采专用设备的研发、制造和销售，主要产品为井口装置及采油(气)树、井控设备、管线阀门、顶驱主轴等油气钻采专用设备。

凭借可靠的产品质量和雄厚的技术实力，公司成为诸多世界知名跨国集团的合格供应商，并建立了良好的合作关系。在海外，公司较早地进入国际油气钻采设备市场，是GE油气全球战略合作伙伴之一，并与卡麦龙、国民油井等国际油气钻采领先企业建立了长期稳定的合作关系，主要产品已销售到美国、加拿大、澳大利亚、委内瑞拉、阿根廷、英国、伊朗、卡塔尔、俄罗斯等近20个国家。在国内，公司是中石油的一级供应网络成员单位，也是中石化和中海油的网络采购的供应商成员，拥有中海油南海东部石油管理局钻完井部优秀供货商证书和中核集团合格供应商证书。

◎股东研究：

道森股份(732800)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 道森投资 81432000 52.2 2 宝业公司 54288000 34.8 3 苏州道烨创业投资中心(有限合伙) 6240000 4 4 德睿亨风 4680000 3 5 科创投资 4680000 3 6 苏州堃冠达创业投资中心(有限合伙) 4680000 3 合计 156000000 100

◎道森股份(732800)最近三年财务指标：

报告期日期 15-06-30 14-12-31 13-12-31 12-12-31 每股收益-基本(元) 0.1200 0.6900 0.3900 0.4800 每股收益-稀释(元) 0.1200 0.6900 0.3900 0.4800 每股净资产(元) 2.9908 3.1666 2.5651 2.2656 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0864 0.8222 0.4529 0.4223 净资产收益率(%) 3.99 24.15 16.15 23.07 总资产净利率(%) 1.76 12.41 7.79 10.09 销售毛利率(%) 22.51 27.91 23.92 27.09 销售净利率(%) 4.50 11.21 7.99 10.11 资产负债率(%) 46.02 47.61 49.54 54.10 营业利润同比增长率(%) -- 90.65 -23.08 -0.10 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 76.85 -18.17 -1.28 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

※读者传媒(732999)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

1、股票种类：

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

2、发行数量：本次发行数量为6,000万股，其中网下初始发行量为3,600万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行量为2,400万股，占本次发行数量的40%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。若启动回拨机制，则网上、网下发行数量为回拨后的网上、网下实际发行数量。有关回拨机制的具体安排详见本公告“网上网下回拨机制”。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为9.77元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)14.89倍(每股收益按照2014年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)19.85倍(每股收益按照2014年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

4、募集资金

若本次发行成功，发行人募集资金总额为58,620万元，扣除发行费用8,225.50万元后，本次预计募集资金净额为50,394.50万元，略低于发行人本次首发上市拟募集资金50,407.61万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2015年11月23日(T-6日)在招股意向书中披露。

所有募集资金净额将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

5、发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格9.77元/股缴纳申购款。

网下发行申购时间：2015年11月30日(9:30~15:00)和2015年12月1日(9:30~15:00)；

网上发行申购时间：2015年12月1日(T日)(9:30~11:30，13:00~15:00)

6、网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年12月1日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下向网上的回拨：

在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上投资者初始申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者有效认购倍数在100倍以上，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。公开发行股票数量按照扣除设定12个月及以上限售期的股票数量计算。

网下发行认购不足，不得向网上进行回拨。

(2)网上向网下的回拨：

在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售。回拨后有效报价投资者仍未能足额认购的，发行中止。

7、本次发行的重要日期安排

交易日 日期 发行安排 T-6日 11月23日周一 刊登《招股意向书摘要》和《重新启动发行安排及初步询价公告》；招股意向书及其他文件上网披露；接收网下投资者提交资质审核材料 T-5日 11月24日周二 网下投资者在协会完成备案(12:00前)；网下投资者向华龙证券提交资质审核材料电子版(12:00 前) T-4日 11月25日周三 初步询价(通过上交所网下申购电子化平台) T-3日 11月26日周四 初步询价(通过上交所网下申购电子化平台，15:00截止)；网下投资者向华龙证券提交资质审核材料原件送达(15:00前) T-2日 11月27日周五 确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量；刊登《网上路演公告》 T-1日 11月30日周一 网下申购缴款起始日(9:30 -15 :00)；刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》；网上路演 T日 12月1日周二 网下申购缴款截止日(9:30 -15 :00)；网上申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) T+1日 12月2日周三 网上、网下申购资金验资；网上申购配号；确定是否启动回拨 T+2日 12月3日周四 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》；网下未获配申购资金退款；网上发行摇号抽签 T+3日 12月4日周五 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》；网上申购资金解冻

注：1、T日为网上资金申购。

2、本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《、本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《、本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《、本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下实施办法》(2014年5月9日发布)操作。如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价网下申购，请及时与主承销商联系。

3、上述日期为交易，、上述日期为交易，如遇发行市盈率高于中证指数有限公司布的如遇发行市盈率高于中证指数有限公司布的新闻和出版业最近一个月平均静态市盈率，发行人和主承销商将，发行人和主承销商将，发行人和主承销商将，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《网上申购前三周内连续发布《网上申购前三周内连续发布《网上申购前三周内连续发布《网上申购前三周内连续发布《读者出版传媒股份有限读者出版传媒股份有限读者出版传媒股份有限读者出版传媒股份有限公司首次公开发行首次公开发行股票投资风险特别公告》，修改发行日程。股票投资风险特别公告》，修改发行日程。股票投资风险特别公告》，修改发行日程。

4、如遇其他重大突发事件影响行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年11月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过24,000股。

2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年11月27日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年11月27日(T-2日)为准)。

◎读者传媒(732999)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 募集资金项目 募集资金使用量 1 刊群建设出版项目 25,510.50 2 数字出版项目 12,001.51 3 特色精品图书出版项目 4,754.73 4 营销与发行服务体系建设项目 3,535.27 5 出版资源信息化管理平台建设项目 4,605.60 合计 50,407.61

◎发行人历史沿革、改制重组：

经甘肃省人民政府《关于同意读者出版集团有限公司发起设立读者出版传媒股份有限公司的批复》(甘政函[2009]111号)、新闻出版总署出具《关于同意设立读者出版传媒股份有限公司的批复》(新出审字[2009]668号)的批准，读者集团联合甘肃国投、中国化工、酒钢集团和时代出版共同发起设立本公司，设立时公司注册资本为1亿元，总股本为10,000万股人民币普通股。

2009年12月23日，中喜会计师事务所对于上述出资金额到位情况进行了审验，并出具了中喜验字(2009)第01067号《验资报告》。

2009年12月28日，公司在甘肃省工商行政管理局办理了工商登记手续并领取了注册号为620000000016521的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：

经营范围：组织所属单位出版物的出版及版权服务、发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览)、印刷(复制)、进出口相关业务；数字网络出版等新媒体技术开发；印刷设备、纸张的批发零售；广告设计、制作、代理和发布；电子阅读设备、文化用品生产、批发、零售；动漫产品制作；投资管理；互联网信息服务业务。(以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营)

◎股东研究：

读者传媒(732999)主要股东

股东名称 本次增资前股数(万股) 本次增资前持股比例 本次增资股数(万股) 本次增资后股数(万股) 本次增资后持股比例 读者集团 9,600 96% - 9,600 80.00% 光大资本 - - 700 700 5.83% 酒钢集团 100 1% 400 500 4.17% 时代出版 100 1% 100 200 1.67% 甘肃国投 100 1% 100 200 1.67% 甘肃电投 - - 200 200 1.67% 国投创新 - - 200 200 1.67% 中国化工 100 1% - 100 0.83% 通用投资 - - 100 100 0.83% 外研投资 - - 100 100 0.83% 《中国经济周刊》杂志社 - - 100 100 0.83% 合计 10,000 100% 2,000 12,000 100.00%

◎读者传媒(732999)最近三年财务指标：

报告期日期 15-06-30 14-12-31 13-12-31 12-12-31 每股收益-基本(元) 0.2300 0.7800 0.9100 0.8100 每股收益-稀释(元) 0.2300 0.7800 0.9100 0.8100 每股净资产(元) 5.7055 5.4391 4.8396 4.0936 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.2714 0.6599 0.9500 0.8267 净资产收益率(%) 4.20 15.24 20.30 20.78 总资产净利率(%) 2.83 10.91 14.72 15.60 销售毛利率(%) 21.48 27.58 26.38 29.91 销售净利率(%) 10.31 18.16 18.24 19.34 资产负债率(%) 20.73 25.00 24.38 21.11 营业利润同比增长率(%) -- -9.46 6.02 -5.90 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -12.44 10.64 4.12 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

※中坚科技(002779)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)、股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股份2,200万股，网下初始发行量占本次总的万股，网下初始发行量占本次总的60%，即1,320万股，网上初始发行量占本次总的40%，即880万股。

(三)发行价格

本次发行的价格为12.11元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)14.22倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)18.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(四)、募集资金

若本次发行成功，发行人募集资金总额为26,642万元。募集资金的使用安排等相关情况已于2015年11月23日(T-6日)在《浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票招意向书》中进了披露。全文可在巨潮资讯首次公开发行股票招股意向书》中进了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)查询。

(五)、网上网下回拨机制

网上申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于T日决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制如下：1、若网上投资者申购数量不足本次网上初始发行量，网上申购不足部分将回拨给网下投资者。发行人和保荐人(主承销商)将按照已公告的配售原则在参与网下发行的有效申购对象中进行配售；仍然认购不足的，可以中止发行；

2、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不得向网上回拨，应中止发行；

3、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数低于50倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行

股票数量的10%。

(六)本次发行的重要日期安排

日期发行安排T-6 日2015 年11 月23 日(周一)刊登《招股意向书摘要》、《重新询价及推介公告》T-5 日2015 年11 月24 日(周二)网下投资者在协会完成备案(截止时间12:00)网下投资者提交询价资格认证材料(截止时间12:00)刊登《网上路演公告》T-4 日2015 年11 月25 日(周三)初步询价开始日(通过网下发行电子平台9:30-15:00)网上路演T-3 日2015 年11 月26 日(周四)初步询价截止日(通过网下发行电子平台9:30-15:00)T-2 日2015 年11 月27 日(周五)确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单T-1 日2015 年11 月30 日(周一)刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》T 日2015 年12 月1 日(周二)网下发行申购缴款日(申购时间9:30-15:00；缴款时间8:30-15:00)网上发行申购缴款日(9:15-11:30,13:00-15:00)确定是否启动回拨机制网下发行申购资金验资T＋1 日2015 年12 月2 日(周三)网上发行申购资金验资网下发行配售T＋2 日2015 年12 月3 日(周四)刊登《网下发行配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》网下发行申购资金解冻网上发行摇号抽签T＋3 日2015 年12 月4 日(周五)刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上申购资金解冻

注：1、T日为发行日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。

◎申购数量和申购次数的确定

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高申购量不得超过8,500股。

投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

◎中坚科技(002779)IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目投资金额(万元)1园林机械研发中心及附属设施2503.452油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产生产厂房及附属设施19259.94 投资金额总计21763.39

◎发行人历史沿革、改制重组：

浙江中坚科技股份有限公司是由永康市中坚工具制造有限公司整体变更设立。

2010年12月15日，经中坚工具股东会决议，中坚工具的全体股东作为发起人，根据2010年12月7日兴华事务所出具的(2010)京会兴审字第5-136号《审计报告》，以截至2010年9月30日经审计的净资产103,451,674.97元，折合成股份6,600万股，每股1元，高于股本总额部分净资产37,451,674.97元计入资本公积，整体变更设立浙江中坚科技股份有限公司，各发起人持股比例不变。

2010年12月20日，兴华事务所对出资情况进行了验证确认，并出具了(2010)京会兴验字第5-011号《验资报告》。

2010年12月28日，中坚科技在金华市工商行政管理局进行了变更登记，并领取了注册号为330784000053483的企业法人营业执照。

◎发行人主营业务情况：

公司从事园林机械及便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售，致力于成为国际领先的园林机械专业制造商。公司运用所掌握的汽油机关键技术，为客户提供差异化、定制化的园林机械产品。园林机械产品主要应用于园林绿化(草坪修剪、草坪整理、枝桠削片整理)、家庭庭院养护作业(锯枝、修剪)及伐木造材等领域；便携式数码发电机则主要应用于家庭备用电源、野营、医疗、急救等领域。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

◎股东研究：

中坚科技(002779)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1中坚机电集团有限公司4536180068.732吴明根48576007.363漳州市笑天投资管理有限公司396000064赵爱娱32406004.915李卫峰264000046吴晨璐23100003.57吴展23100003.58杨海岳13200002 合计66000000100

◎中坚科技(002779)最近三年财务指标：

报告期日期15-09-3015-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-03-3113-12-3112-12-31每股收益-基本(元)0.62000.39000.16000.86000.72000.13000.70000.7200每股收益-稀释(元)0.62000.3900--0.86000.7200--0.70000.7200每股净资产(元)5.51415.28405.05194.8911----4.02693.3306每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.60730.29120.22390.8399----0.74460.7405净资产收益率(%)11.977.723.2319.3816.403.2518.9324.36总资产净利率(%)8.495.232.1212.7022.954.2511.6212.95销售毛利率(%)23.2622.6121.3724.3925.1322.8225.6426.79销售净利率(%)11.9010.278.5111.1912.387.8910.9111.52资产负债率(%)24.8331.3235.4633.39----35.7441.73营业利润同比增长率(%)-17.10--16.2529.28-----7.29-5.41归属母公司股东的净利润同比增长率(%)-13.38--20.8824.11-----3.71-10.90 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

※润欣科技(300493)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00 元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为3,000万股。其中，网下初始发行数量为1,800万股，为本次发行数量的60% ；网上初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的40%。

3、发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为人民币6.87元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；

(2)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

4、网下发行申购缴款时间：2015年12月1日(T日)8:30-15:00；有效到账时间需在15:00之前。

5、网上发行申购时间：2015年12月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

4、募集资金

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股3,000万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格6.87元/股、发行新股3,000万股计算的预计募集资金总额为20,610万元，扣除发行费用约3,580万元后，预计募集资金净额为17,030万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

5、网上网下回拨机制

主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：

(一)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

(二)网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(三)网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2015年12月3日(T+2日)刊登的《上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市配售结果公告》(以下简称“《配售结果公告》”)。

6、本次发行的重要日期安排如下：

日期 发行安排 T-6日2015年11月23日(周一) 刊载《招股意向书》刊登《重新询价及推介公告》、《提示公告》网下投资者提交电子版核查资料(截止时间12：00) T-5日2015年11月24日(周二) 初步询价起始日(9:30开始)初步询价(通过电子平台) T-4日2015年11月25日(周三) 初步询价(通过电子平台)初步询价截止日(15:00截止) T-3日2015年11月26日(周四) 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-2日2015年11月27日(周五) 刊登《网上路演公告》 T-1日2015年11月30日(周一) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2015年12月1日(周二) 网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00)网下申购资金验资 T＋1日2015年12月2日(周三) 网上申购资金验资确定网上、网下最终发行量确定网下配售比例网上申购配号 T＋2日2015年12月3日(周四) 刊登《网下配售结果公告》刊登《网上中签率公告》网下申购款退款网上发行摇号抽签 T＋3日2015年12月4日(周五) 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻

注：(1)T日为发行申购日；

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；

(3)若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；

(4)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定

(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即12,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年11月27日(T-2日,含当日)前20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年12月1日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(3)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“

账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年11月27日(T-2

日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

(4)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

(5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎润欣科技(300493)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元) 1 智能手机关键元件开发和推广项目 15671.67 2 现有产品线规模扩充项目 7000 3 工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目 4502.17 投资金额总计 27173.84

◎发行人历史沿革、改制重组：

公司系由润欣有限整体变更设立的股份有限公司。2000年10月9日，自然人葛琼、黄栩共同出资设立润欣有限，注册资本为500万元。2012年3月1日，润欣有限召开股东会，决议以经审计的润欣有限截至2012年1月31日的净资产162,509,675.67元为基础，按1:0.5538的比例折为股份公司股份90,000,000.00股，每股面值1元，其余72,509,675.67元计入资本公积。

2012年3月9日，安永所出具安永华明(2012)验字第60462749_B01号《验资报告》验证，公司全体发起人已按发起人协议、《公司章程》的规定以其拥有的润欣有限净资产人民币162,509,675.67元作为对公司的出资，其中人民币90,000,000.00元折股，股份总额为90,000,000.00股，每股面值1元，余额72,509,675.67元计入资本公积。

2012年3月21日，润欣科技领取了上海市工商行政管理局核发的注册号为310104000179859的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：

润欣勤增是发行人主要的产品采购和销售平台。自2001 年7 月成立至2007年11 月期间，润欣勤增与发行人均属于同一实际控制人控制下的企业；2007 年发行人成为润欣勤增的控股股东。从润欣勤增成立至今，发行人一直通过润欣勤增在香港地区进行收发货物、收发货款、处理订单、仓储等程序性事务，发行人的采购方式和渠道未发生变化，润欣勤增的主营业务未发生变更。

◎股东研究：

润欣科技(300493)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 上海润欣信息技术有限公司 38250000 42.5 2 上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙) 13500000 15 3 领元投资咨询(上海)有限公司 11295000 12.55 4 上海银燕投资咨询有限公司 6039000 6.71 5 北京金凤凰投资管理中心(有限合伙) 5994000 6.66 6 上海时芯投资合伙企业(有限合伙) 5220000 5.8 7 上海赢领投资合伙企业(有限合伙) 4410000 4.9 8 曹文洁 1800000 2 9 杨海 1800000 2 10 君华投资咨询(上海)有限公司 1692000 1.88 合计 90000000 100

◎润欣科技(300493)最近三年财务指标：

报告期日期 15-09-30 15-06-30 14-12-31 14-09-30 13-12-31 12-12-31 每股收益-基本(元) 0.3200 0.2200 0.4300 0.3600 0.4400 0.4800 每股收益-稀释(元) 0.3200 0.2200 0.4300 0.3600 0.4400 0.4800 每股净资产(元) 2.9993 3.0517 2.8326 -- 2.6288 2.4150 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1971 0.0662 -0.0530 -- 0.8553 0.1646 净资产收益率(%) 10.89 7.40 15.59 13.15 17.82 22.31 总资产净利率(%) 5.94 4.34 8.72 14.74 9.65 12.41 销售毛利率(%) 11.59 12.04 11.80 12.02 12.28 11.75 销售净利率(%) 3.64 3.84 3.80 4.18 4.04 4.65 资产负债率(%) 49.39 40.87 41.58 -- 45.98 43.98 营业利润同比增长率(%) -9.50 -- 0.71 -- -7.62 3.57 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -10.84 -- -3.92 -- -8.57 13.01 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

※博敏电子(603936)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量不超过4,185万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2，520万股，占本次发行总量的60.22%；网上初始发行数量为1，665万股，占本次发行总量的39.78%。

(三)发行价格

本次发行价格为8.06元/股。

(四)发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格8.06元/股缴纳申购款。

网下发行申购时间：2015年11月30日(T-1日)9:30-15:00及2015年12月1日(T日)9:30-15:00；

网上发行申购时间：2015年11月30日(T日)(9:30-11:30，13:00-15:00)及2015年12月1日(T日)9:30-15:00；

(五)网上网下机制

(一)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

(二)网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(三)网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配

(六)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排 1、 T-6日 2015年11月23日(周一) 刊登《招股意向书》 刊登《重新询价及推介公告》 2、 T-5日 2015年11月24日(周二) 网下投资者提交电子版核查资料(截止时间12：00) 3、 T-4日 2015年11月25日(周三) 初步询价起始日(9:30开始) 初步询价(通过申购平台) 4、 T-3日 2015年11月26日(周四) 初步询价(通过申购平台) 初步询价截止日(15:00截止) 5、 T-2日 2015年11月27日(周五) 刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 6、 T-1日 2015年11月30日(周一) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 网下申购缴款起始日 7、 T日 2015年12月1日(周二) 网下申购缴款截止日(9:30-15:00；申购资金到账时间截止时点16:00 )网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) 8、 T+1日 2015年12月2日(周三) 网上、网下申购资金验资 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售比例 网上申购配号 9、 T+2日 2015年12月3日(周四) 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》网下申购款退款 网上发行摇号抽签 10、 T+3日 2015年12月4日(周五) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：(1)T日为发行申购日；

(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；

(3)若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；

(4)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

(七)承销方式

主承销商余额包销。

(八)拟上市地点

上海证券交易所。

(九)募集资金总额和募集资金净额

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为33,731.10万元，扣除发行费用3,686万元后，预计募集资金净额为30,045.10万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即16,000股。

2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为"有效报价"，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2015年11月27日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年11月27日(T-2日)为准)。

◎ 博敏电子(603936)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 建设期 备案情况 环评情况 1 高端印制电路板产业化建设项目 62,024.42 30,045.10 3年 大发改投[2011]823号 大环[2012]22号

◎发行人历史沿革、改制重组：

发行人前身博敏有限成立于2005年3月25日，是由梅州市对外贸易经济合作局、广东省人民政府和梅州市工商行政管理局先后批准并登记设立的中外合资经营企业，注册号为企合粤梅总字第001465号。博敏有限设立时的注册资本为500万元，其中深圳博敏出资250万元、鹏威公司出资125万元、大新实业出资125万元，均为货币出资。博敏有限分别于2005年12月、2006年12月、2007年11月至2008年6月、2010年12月、2011年5月和2011年5月进行六次增资，均为货币出资，注册资本增至12,200万元；分别于2009年11月、2010年12月和2011年3月进行三次股权转让。

2011年7月3日，经博敏有限股东会决议，全体股东一致同意以其截至2011年5月31日经审计的净资产241,902,117.73元按1:0.504336的比例折股，折成股本12,200万股，其余部分记入资本公积，整体变更设立股份有限公司。2011年7月28日，梅州市工商行政管理局向博敏电子核发了变更后的《企业法人营业执照》。

博敏电子于2011年9月进行一次增资，为货币出资，注册资本增至12,550万元；分别于2012年6月、2012年11月、2013年12月和2014年7月进行四次股权转让。

◎发行人主营业务情况：

公司专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售，主要产品为多层(含HDI)和单/双面印制电路板。公司的产品广泛应用于消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备、医疗电子、智能安防及清洁能源等领域。主要客户包括百富计算机、沃特沃德、三星电子、格力电器、比亚迪、新大陆电脑、伊顿电气、新国都、华智融和瑞斯康达等国内外知名企业。

◎股东研究：

博敏电子(603936)主要股东

序号： 股东名称 发行前股本结构股数(股) 发行前股本结构比例(%) 发行后股本结构股数(股) 发行后股本结构 比例(%) 1、 徐 缓 50,833,000 40.5044 50,833,000 30.3753 2、 谢小梅 28,270,000 22.5259 28,270,000 16.8927 3、 刘燕平 16,543,500 13.1821 16,543,500 9.8856 4、 谢建中 15,603,500 12.4331 15,603,500 9.3239 5、 高建芳 5,000,000 3.9841 5,000,000 2.9878 6、 郑晓辉 3,333,333 2.656 3,333,333 1.9918 7、 王会民 1,666,667 1.328 1,666,667 0.9959 8、 黄继茂 350,000 0.2789 350,000 0.2091 9、 邓志伟 240,000 0.1912 240,000 0.1434 10、 邓宏喜 220,000 0.1753 220,000 0.1315 11、 谢彬彬 210,000 0.1673 210,000 0.1255 12、 刘远程 200,000 0.1594 200,000 0.1195 13、 韩志伟 180,000 0.1434 180,000 0.1076 14、 梁 颖 180,000 0.1434 180,000 0.1076 15、 谢赐 180,000 0.1434 180,000 0.1076 16、 黄建国 150,000 0.1195 150,000 0.0896 17、 王 强 130,000 0.1036 130,000 0.0777 18、 覃 新 120,000 0.0956 120,000 0.0717 19、 杜志红 100,000 0.0797 100,000 0.0598 20、 张维说 100,000 0.0797 100,000 0.0598 21、 戴冠军 100,000 0.0797 100,000 0.0598 22、 罗文明 100,000 0.0797 100,000 0.0598 23、 罗 旭 100,000 0.0797 100,000 0.0598 24、 罗伟飞 100,000 0.0797 100,000 0.0598 25、 谢桂凤 100,000 0.0797 100,000 0.0598 26、 黄龙惠 100,000 0.0797 100,000 0.0598 27、 李云萍 80,000 0.0637 80,000 0.0478 28、 张百竹 80,000 0.0637 80,000 0.0478 29、 信 峰 80,000 0.0637 80,000 0.0478 30、 朱占斌 80,000 0.0637 80,000 0.0478 31、 徐梅龙 80,000 0.0637 80,000 0.0478 32、 曾铁城 60,000 0.0478 60,000 0.0359 33、 涂祥运 60,000 0.0478 60,000 0.0359 34、 杨 苏 60,000 0.0478 60,000 0.0359 35、 张更生 50,000 0.0398 50,000 0.0299 36、 李 波 50,000 0.0398 50,000 0.0299 37、 凌明基 50,000 0.0398 50,000 0.0299 38、 张伟东 50,000 0.0398 50,000 0.0299 39、 陈 民 50,000 0.0398 50,000 0.0299 40、 陈 煜 50,000 0.0398 50,000 0.0299 41、 黄李海 50,000 0.0398 50,000 0.0299 42、 郭 阳 50,000 0.0398 50,000 0.0299 43、 覃小双 50,000 0.0398 50,000 0.0299 44、 林志松 50,000 0.0398 50,000 0.0299 45、 陆景富 50,000 0.0398 50,000 0.0299 46、 龚高林 50,000 0.0398 50,000 0.0299 47、 曾令干 50,000 0.0398 50,000 0.0299 48、 张雪芬 30,000 0.0239 30,000 0.0179 49、 吴秉南 30,000 0.0239 30,000 0.0179 50、 本次发行的股份 -- -- 41,850,000 25.0075 51、 合 计 125,500,000 100 167,350,000 100

◎博敏电子(603936)最近三年财务指标：

报告期日期 15-06-30 14-12-31 13-12-31 12-12-31 11-12-31 每股收益-基本(元) 0.2560 0.5520 0.5670 0.5830 0.4180 每股收益-稀释(元) 0.2560 0.5520 0.5670 0.5830 0.4180 每股净资产(元) 4.4600 4.2100 3.6500 3.0900 2.5000 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5210 1.3397 0.8004 1.3469 0.9559 净资产收益率(%) 5.92 14.03 16.81 20.86 19.27 总资产净利率(%) 2.29 5.42 6.57 8.95 15.00 销售毛利率(%) 20.79 20.72 21.58 23.85 19.89 销售净利率(%) 6.25 6.57 7.10 8.78 7.06 资产负债率(%) 61.86 60.61 62.28 59.25 54.07 营业利润同比增长率(%) -- -19.21 1.36 45.68 -- 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -2.68 -2.82 42.61 -- 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

※三夫户外(002780)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

本次发行股份数量为1,700万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为1,020万股，为本次发行数量的60% ；网上初始发行数量为680万股，为本次发行数量的40%。

(三)发行价格

本次发行价格为9.42元/股。

(四)、发行价格及对应的市盈率

(1)17.12倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；

(2)22.95倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

(五)、网下发行申购缴款时间：2015年12月1日(T日)8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

、网上发行申购时间：2015年12月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

(六)回拨机制

T日网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据网上初步认购倍数来决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下： (1)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由网下有效报价投资者认购，若未能足额认购则中止发行。

(2)网下发行未获得足额认购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将中止发行。

(3)网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步申购倍数未超过50倍(含)，不启动回拨机制；网上投资者初步申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 若发生回拨情况，发行人和主承销商将在2015年12月3日(T+2日)公布的《北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》(以下简称"《网下配售结果公告》")中公告相关回拨事宜。

(七)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排 1、 T-6日 2015年11月23日(周一) 刊登《重新询价及推介公告》、《招股意向书》等文件 网下投资者提交电子版和原件扫描版核查资料 2、 T-5日 2015年11月24日(周二) 网下投资者提交电子版和原件扫描版核查资料截止日(17:00截止) 3、 T-4日 2015年11月25日(周三) 重新询价(通过网下发行电子平台) 4、 T-3日 2015年11月26日(周四) 重新询价(通过网下发行电子平台) 重新询价截止日(15:00截止) 网下投资者提交核查资料原件(15:00截止) 5、 T-2日 2015年11月27日(周五) 刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 6、 T-1日 2015年11月30日(周一) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 7、 T日 2015年12月1日(周二) 网下申购缴款日(申购 9：30-15：00；缴款8:30-15:00，有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00) 网下申购资金验资，确定是否启动回拨机制 8、 T＋1日 2015年12月2日(周三) 网上申购资金验资 确定网下配售结果 9、 T＋2日 2015年12月3日(周四) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还 10、 T＋3日 2015年12月4日(周五) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：

(1)T日为发行日；

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(3)如确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商及发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，发行日程将向后顺延；

(4)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

(七)承销方式

主承销商余额包销。

(八)拟上市地点

深圳证券交易所。

(九)募集资金总额和募集资金净额

发行人募投项目中计划以本次募集资金投入的资金量为13,172.41万元，按本次发行价格9.42元/股、发行新股1,700万股计算的预计募集资金总额为16,014.00万元，扣除发行人应承担的发行费用2,841.59万元后，预计募集资金净额为13,172.41万元。

◎申购数量和申购次数的确定

(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(6,500股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年11月27日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年12月1日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(3)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2015年12月1日(T日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

(4)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外： ①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

(5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎ 三夫户外(002780)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 项目总投资额(万元) 拟投入募集资金金额(万元)(万元) 建设期 项目备案情况 1 营销网络建设 15,680.00 13,172.41 24个月 京西城发改(备)[2011]49号 2 信息系统升级改造 1,010.40 0 24个月 京西城发改(备)[2011]50号 3 补充流动资金 3,335.41 0 - - 合计 20,025.81 13,172.41 - -

◎发行人历史沿革、改制重组：

发行人系由三夫有限整体变更设立。发起人为张恒、朱艳华、陈柳、孙雷、赵栋伟、卢弘毅、王剑、王旸、倪正东、陈蕾、杨扬、天津亿润成长股权投资合伙企业(有限合伙)、博信成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2011年5月18日出具的《审计报告》，截止2011年3月31日，母公司财务报告净资产值为88，001，172．15元。2011年6月8日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，按照1：0．5682的比例折股后确定股份公司的总股本为50，000，000元，余额38，001，172．15元计入资本公积。2011年6月14日，公司完成了工商变更登记手续，领取了注册号为110102002771901的企业法人营业执照，注册资本为5，000万元，法定代表人为张恒。公积，整体变更设立股份有限公司。2011年7月28日，梅州市工商行政管理局向博敏电子核发了变更后的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：

本公司的主营业务为户外用品的销售，是以经营专业户外用品为主、大众户外用品为辅，线下线上同步发展，各门店全资直营的户外用品多渠道连锁零售商。近年来，公司以专业户外店为基本业态，以商场店为补充，并与电商和移动互联渠道进行整合。

◎股东研究：

主要股东

序号 股东名称 持股比例 国籍 是否拥有永久境外居留权 身份证号码或注册号 住所 1、 张恒 37.98% 中国 否 11010819701129**** 河南省新野县城郊乡政府家属院 2、 天津亿润 12.50% - - 120191000008320 天津开发区广场东路20号滨海金融街E2-ABC4060 3、 朱艳华 9.22% 中国 否 11010819751003**** 北京市海淀区中关村 4、 赵栋伟 7.04% 中国 否 11010819730528**** 安徽省马鞍山市花山区师苑新村 5、 倪正东 6.47% 中国 否 43242619740424**** 北京市朝阳区北三环东路2号 6、 陈柳 6.15% 中国 否 4201051969011**** 武汉市硚口区幸福二村 7、 孙雷 6.15% 中国 否 21030319710224**** 辽宁鞍山市铁西区 8、 博信成长 4.96% - - 120191000072938 天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼G302室 9、 卢弘毅 4.77% 中国 否 32062219671025**** 上海市浦东新区东波路 10、 王旸 1.88% 中国 否 35010219730710**** 广东省深圳市南山区蔚蓝海岸 11、 王剑 1.45% 中国 否 23060419691114**** 上海市浦东新区广兰路 12、 陈蕾 0.72% 中国 否 11010519750312**** 北京市海淀区车道沟 13、 杨扬 0.72% 中国 否 23010319760824**** 北京市海淀区清华园

◎三夫户外(002780 )最近三年财务指标：

报告期日期 15-06-30 14-12-31 13-12-31 12-12-31 11-12-31 每股指标 每股收益-基本(元) 0.1900 0.5600 0.6500 0.5600 0.6700 每股收益-稀释(元) 0.1900 0.5600 0.6500 0.5600 0.6700 每股净资产(元) 4.1391 3.9538 3.5787 2.9970 2.4413 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1743 0.3451 0.0663 0.7407 0.0430 净资产收益率(%) 4.58 14.44 19.61 20.44 31.98 总资产净利率(%) 3.67 11.52 14.83 15.07 41.84 销售毛利率(%) 44.41 43.60 41.60 41.97 44.11 销售净利率(%) 6.85 9.55 11.47 11.78 15.50 资产负债率(%) 18.07 21.63 22.68 27.92 24.13 营业利润同比增长率(%) -- -14.77 18.39 -17.62 -- 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -14.53 17.28 -17.44 -- 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页